近日，美國農(nóng)業(yè)部（USDA）、外國農(nóng)業(yè)服務(wù)局（FAS）、和全球農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)（GAIN）發(fā)布了一份報(bào)告，文中詳細(xì)介紹了日本寵物食品市場的格局。下面長城君為大家一一解讀，探求打開日本寵物食品市場的正確姿勢。

日本進(jìn)口寵物食品占4成

犬貓總量穩(wěn)定，寵物貓更受青睞

PART ONE

01

從寵物食品進(jìn)口來看，2019年，日本進(jìn)口寵物食品達(dá)263,494公噸，占日本國內(nèi)寵物食品消費(fèi)總量的44.4%。其中，泰國以33%的市場份額榮登日本寵物食品進(jìn)口第一大市場，美國緊隨其后，占比16.4%，法國排名第三，占比僅為16%。這三個出口國加起來約占2019年日本寵物食品進(jìn)口總額的65%。不過，對國內(nèi)生產(chǎn)的寵物食品的偏愛導(dǎo)致國產(chǎn)寵物食品市場份額上升超過50%。

這得益于日本寵物數(shù)量和寵物食品銷售連續(xù)四年的增長。

根據(jù)日本矢野經(jīng)濟(jì)研究所數(shù)據(jù)顯示，2019年日本寵物行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到15700億日元（約991.8億元），同比增長1.67%。其中，寵物食品市場規(guī)模為4250億日元（約268億元），同比增長0.71%，約占日本整個寵物行業(yè)的27.07%。

截至2020年10月，日本寵物數(shù)量達(dá)到1813萬只，其中寵物狗數(shù)量為850萬只，寵物貓數(shù)量達(dá)到960萬只，貓狗的數(shù)量已經(jīng)超過了15歲或15歲以下的兒童（1530萬人）。這部分歸因于COVID-19大流行期間，新寵物主人的數(shù)量增加。

值得一提的是，近年來日本寵物狗數(shù)量仍呈現(xiàn)不斷下降趨勢。早在2017年，日本寵物貓的數(shù)量就首次超過寵物狗的數(shù)量，日本寵物食品行業(yè)協(xié)會認(rèn)為，造成這一現(xiàn)象的主要原因有以下幾個：

一是飼養(yǎng)寵物貓所需的消費(fèi)比寵物狗低。據(jù)調(diào)查，在日本一只狗的一生大約要花費(fèi)160萬日元（約9.27萬元），而一只貓一生僅需要花費(fèi)109萬日元（約6.31萬元）。

二是日本是一個老齡化相對嚴(yán)重的國家，年紀(jì)偏大的老年人很難有足夠的經(jīng)濟(jì)去承擔(dān)養(yǎng)犬開支，也很難有足夠的體力去養(yǎng)狗遛狗。

2020年，日本四大最受歡迎的狗種都是小型犬，分別為玩具貴賓犬（占狗總數(shù)的13.1%）、吉娃娃犬（12.8%）、什巴斯犬（11.8%）和小型臘腸犬（11.3%）。自2016年以來，這些品種一直是最受歡迎的四大品種。小型犬在日本更受歡迎主要原因在于人口老齡化發(fā)展及共同工作夫妻的增加，人們的生活方式發(fā)生了變化，許多人因?yàn)檎湛绰闊?、叫聲太大而不愿飼養(yǎng)大型犬。

在貓科動物方面，大多數(shù)貓（75.5%）是雜交貓，其次是美洲短毛貓（占貓總數(shù)的4.8%）和蘇格蘭褶皺貓（3.4%）。

PART TWO

02

增長3.5%，日本寵物食品銷售額

超30億美元！

由于寵物在醫(yī)療方面條件的不斷改善，以及84.7%的狗和90.4%的貓常年被關(guān)在室內(nèi)飼養(yǎng)，日本的寵物不易生病且更長壽。在日本，狗的預(yù)期壽命是14.5歲，貓的預(yù)期壽命大約是15.5歲。老齡貓犬的增長，使得寵物主希望通過補(bǔ)充營養(yǎng)來維持高齡寵物的健康，因而高齡寵物的增加直接推動了高端寵物食品消費(fèi)的增長，寵物用品消費(fèi)升級背景下日本寵物人性化趨勢明顯。

2019年，在增值產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)和超優(yōu)質(zhì)食品、醫(yī)療和治療功能配方以及越來越多的寵物食品和補(bǔ)充劑的推動下，該國寵物食品銷售額超過30億美元。這比2018年增長3.5%，是寵物食品銷售連續(xù)第四年增長。2018年至2019年間，寵物食品銷量下降不到1%，保持在約59.4萬公噸的穩(wěn)定水平，說明寵物食品產(chǎn)品價格全面上漲。

干狗糧銷量總計(jì)176,609公噸，占2019年寵物食品市場銷量的67.3%，較2018年下降5.1%。軟干（21,570公噸）和半濕（5,104公噸）狗糧銷量分別下降3.2%和1%，濕狗糧銷量（34,017公噸）增長4.1%。

價值方面，干狗糧銷售額為7.18億美元，比2018年增長5.6%。濕狗糧銷售額增長8.1%，達(dá)到2.07億美元。2018年至2019年間，軟性干狗糧和半濕潤狗糧的銷售額也分別增至6,400萬美元和2,700萬美元。2019年，日本狗糧銷售總額達(dá)13.6億美元。

對于貓來說，2019年干貓糧銷量占貓糧市場的63.9%，為194,078噸，自2018年以來增長了2.1%。盡管半濕潤貓糧在2019年仍然是一個小而新的類別，僅為33噸，但自2018年以來，半濕潤貓糧以365%的增長率實(shí)現(xiàn)了最大的增長。濕貓糧增長2.1%，至106,463噸。

2018年至2019年，日本貓糧總價值增長7.9%至15.9億美元。所有其他貓糧產(chǎn)品類別在2019年的銷售額都有所增長，但軟干貓糧除外，其銷售額下降了33.3%，總額約為20萬美元。半濕潤貓糧銷售額飆升9.795%至約90萬美元，濕潤貓糧銷售額增長8.6%至約7.25億美元。

半濕潤和濕潤寵物食品銷量的增長代表了全球向濕潤飲食和貓狗營養(yǎng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變。

線下專渠為日本寵食第一大渠道

本土品牌占比提升

PART THREE

03

報(bào)告還透露，在日本最受歡迎的寵物食品分銷渠道是專業(yè)寵物產(chǎn)品批發(fā)商，最受歡迎的寵物食品零售渠道包括家居中心、折扣店、超市、藥店和寵物店。電子商務(wù)在這一領(lǐng)域也穩(wěn)步發(fā)展。線上渠道占比略有提升，由2015年的11.5%提升到2019年13.1%。

在日本的寵物品牌方面，2019年日本寵物食品行業(yè)前五大巨頭瑪氏、尤妮佳、高露潔、雀巢和稻葉物價公司市場占有率分別20.1%、13%、9%、7.2%和4.9%。近五年來，日本本土品牌尤妮佳和稻葉的市場占有率逐年提升，分別提高1.2%和2.1%。

近年來，隨著我國寵物產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)商的實(shí)力增強(qiáng)以及我國寵物市場的逐步打開，我國寵物產(chǎn)業(yè)出口的數(shù)量和質(zhì)量在同步提升。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理的數(shù)據(jù)顯示，我國寵物行業(yè)出口產(chǎn)品以寵物飼料為主，其中，“其他零售包裝的狗食或貓食飼料”和“制成的飼料添加劑”是我國寵物行業(yè)出口主要商品，2019年分別實(shí)現(xiàn)出口額57.54億元和60.45億元，分別占比37%和39%。

△ 圖片來自前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP

從出口國別來看，日本也在我國出口市場上占有一席之地，2019年中國寵物相關(guān)商品出口日本占比6.53%。雖說與泰國、美國、法國產(chǎn)品的出口占比還相差著很大的距離，但這也意味著存在廣闊的增長空間。對于中國寵物食品企業(yè)來說，想開拓30億美元日本寵物食品市場，除了關(guān)注日本寵物市場的貓經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，同時必須取長補(bǔ)短，緊抓產(chǎn)品質(zhì)量和安全，提升產(chǎn)品的國際競爭力。

來源：長城寵物展