2016年的寵物市場(chǎng)還集中在80后的養(yǎng)寵人身上，2018年，當(dāng)00后的一代剛剛邁入18歲開始成年，90后一躍成為新的寵物消費(fèi)群體，養(yǎng)寵成為90后休閑和情感依賴的主要方式。80、90后養(yǎng)寵的巨大需求，催生出寵物食品、醫(yī)療、和美容、保險(xiǎn)服務(wù)等龐大的寵物上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

     “擼貓”、“吸狗”在近兩年成為一種風(fēng)潮，養(yǎng)寵群體加速擴(kuò)大，寵物經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。有觀點(diǎn)稱千億規(guī)模的寵物行業(yè)將迎來(lái)大爆發(fā)，那2018年我國(guó)的寵物市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀如何？又孕育著怎樣的變化呢？

       寵物行業(yè)也是青桐資本重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，我們通過(guò)梳理國(guó)內(nèi)寵物市場(chǎng)的現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)火熱的“它經(jīng)濟(jì)”正呈現(xiàn)出5個(gè)新特點(diǎn)，希望能給大家一些思考和啟發(fā)。

       寵物行業(yè)進(jìn)入快車道

       我國(guó)的寵物市場(chǎng)形成于1994年，經(jīng)過(guò)25年的發(fā)展，隨著人們休閑方式和情感寄托的多樣化，飼養(yǎng)寵物成為眾多家庭的消遣方式。

       寵物經(jīng)濟(jì)火熱，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1708億

       從我國(guó)寵物行業(yè)形成以來(lái)，市場(chǎng)雖有增長(zhǎng)，但規(guī)模一直不是很大。2012年養(yǎng)犬政策寬松后，寵物行業(yè)似乎被注入一劑“強(qiáng)心針”，市場(chǎng)增長(zhǎng)速度異常明顯。據(jù)《2018年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》顯示，目前我國(guó)寵物市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1708億元。比2012年擴(kuò)張了近5倍，寵物經(jīng)濟(jì)日漸火熱，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大和完善。

       2018年我國(guó)寵物數(shù)量已超過(guò)1.68億只，種類以貓和狗為主。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)寵物狗占比34%，貓占比20%，兩者加起來(lái)超過(guò)寵物數(shù)量的一半，表現(xiàn)出我國(guó)養(yǎng)寵人群對(duì)貓、狗偏愛有加，由此產(chǎn)生的影響是市場(chǎng)上大多數(shù)食品、服務(wù)等都圍繞“喵星人”和“汪星人”。其他小寵數(shù)量依次為魚、倉(cāng)鼠、烏龜、兔子，寵物類型呈現(xiàn)多元化。

       食品和醫(yī)療是寵物產(chǎn)業(yè)鏈上的核心

       寵物經(jīng)濟(jì)日漸火熱，也催生了寵物行業(yè)用品及服務(wù)需求增長(zhǎng)。青桐資本觀察發(fā)現(xiàn)寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要涵蓋上下游7個(gè)細(xì)分賽道：上游產(chǎn)品包括寵物交易、寵物食品、寵物用品，下游服務(wù)主要包括寵物醫(yī)療、寵物美容、寵物培訓(xùn)、寵物保險(xiǎn)等。

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       食品和醫(yī)療一直是寵物行業(yè)的熱點(diǎn)賽道，但國(guó)外產(chǎn)品卻占據(jù)著主要市場(chǎng)份額。寵物食品作為剛性需求，在行業(yè)中份額占比最高達(dá)33.8%，其次為寵物醫(yī)療占比達(dá)22.9%。

       在寵物食品領(lǐng)域，據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，瑪氏一家公司占市場(chǎng)份額就高達(dá)76.4%，國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)力明顯不足。在醫(yī)療領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)院擴(kuò)張速度明顯，但對(duì)國(guó)外醫(yī)療產(chǎn)品的依賴度很大，寵物疫苗、獸藥、診斷等進(jìn)口產(chǎn)品市場(chǎng)占有量將近90%。

        寵物行業(yè)新特點(diǎn)

        縱觀2018年國(guó)內(nèi)寵物經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)狀，正呈現(xiàn)出新特點(diǎn)，主要體現(xiàn)在消費(fèi)人群、產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)、寵物種類等，這些變化又將如何影響寵物經(jīng)濟(jì)格局呢？

        消費(fèi)人群不斷年輕化，90后成為主力軍

        一直以來(lái)，市場(chǎng)普遍認(rèn)為寵物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與人口老齡化密切相關(guān)。實(shí)際上，歐美國(guó)家的情況確實(shí)如此。 在寵物市場(chǎng)最發(fā)達(dá)的美國(guó)，人口老齡化和收入持續(xù)增長(zhǎng)是推動(dòng)寵物市場(chǎng)繁榮的主要因素，45歲以上占養(yǎng)寵人群的近50%。

        但在我國(guó)，年輕人才是寵物消費(fèi)的主要力量。從年齡來(lái)看，狗民網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示2018年寵物消費(fèi)群體80和90后占比達(dá)77%，是養(yǎng)寵的主要人群。從性別來(lái)看，女性消費(fèi)占絕對(duì)主導(dǎo)，貓狗主流養(yǎng)寵人群中，88%為女性。

      青桐資本發(fā)現(xiàn)了一個(gè)很有意思的現(xiàn)象：90后用戶在2017年快速增長(zhǎng)成為寵物消費(fèi)的主力軍，并呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。在2016年80后養(yǎng)寵用戶是主力人群達(dá)48%，90后占比僅為17%。到2018年時(shí)，90后一路攀升至43%，成為飼養(yǎng)寵物的主要人群。

       寵物經(jīng)濟(jì)是年輕人的“孤獨(dú)生意”，消費(fèi)群體不斷年輕化的確在推動(dòng)著寵物行業(yè)走向繁榮。首先，是寵物消費(fèi)金額增加，在年輕人的心中寵物被視為最多的角色是“家人”，用戶愿意為寵物消費(fèi)買單，2018年我國(guó)人均單只寵物消費(fèi)5016元，比2017年增加15.3%，其中80%的消費(fèi)都是由80/90后貢獻(xiàn)的。

       其次，年輕人對(duì)新鮮事物接受度更高，除過(guò)主要的寵物食品，也樂于嘗試美容、攝影、寄養(yǎng)、保險(xiǎn)、訓(xùn)練等消費(fèi)，這也推動(dòng)了寵物產(chǎn)業(yè)鏈下游服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展。

       另外，“共享寵物”、“寵物網(wǎng)紅”也受到年輕人追捧，新經(jīng)濟(jì)形式不斷出現(xiàn)。

       寵物行業(yè)在“消費(fèi)升級(jí)”

       在大家喊著自己“消費(fèi)降級(jí)”時(shí)，我們卻發(fā)現(xiàn)寵物們不僅“吃得更好了”，就連“服務(wù)業(yè)”也開始興起，行業(yè)儼然呈現(xiàn)著升級(jí)的趨勢(shì)。

之所以說(shuō)寵物行業(yè)在消費(fèi)升級(jí)，兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：一方面，中高端寵物食品銷量增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于低端市場(chǎng)。據(jù)《2018寵物消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》顯示，寵物狗和貓中高端食品（每斤40-50元）同比增幅最高，分別達(dá)100.69%和136.54%，是低端食品增幅的2倍之多，說(shuō)明消費(fèi)者更愿意為愛寵購(gòu)買大品牌、高質(zhì)量的口糧。

       另一方面，圍繞下游產(chǎn)業(yè)鏈的保險(xiǎn)、美容、培訓(xùn)、攝影、寄養(yǎng)、殯葬寵物服務(wù)正在興起。這些新興的寵物服務(wù)市場(chǎng)，25-35歲的人占比接近70%，這反映出年輕人對(duì)新鮮事物的接受度更高，更愿意為服務(wù)花錢。

       數(shù)據(jù)顯示，寵物服務(wù)行業(yè)消費(fèi)2018年上半年比2017年下半年增長(zhǎng)了82%，發(fā)展勢(shì)頭非常強(qiáng)勁。細(xì)分來(lái)看，寵物保險(xiǎn)發(fā)展成為新的風(fēng)口，眾多保險(xiǎn)產(chǎn)品不斷出現(xiàn)；而寵物美容、培訓(xùn)、寄養(yǎng)等目前主要以個(gè)體戶夫妻店模式為主，連鎖率不高，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度低；寵物殯葬被稱為是“最暴利”的服務(wù)，因?yàn)閲?guó)內(nèi)大部分用戶沒有寵物殯葬的觀念，顧客基本上是中高收入的群體，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)極少。

       本土品牌以寵物零食為突破口

       寵物食品分為主糧和零食，主糧一直是寵物商品消費(fèi)的重心，國(guó)外品牌占據(jù)超過(guò)一半的市場(chǎng)份額。青桐資本發(fā)現(xiàn)從2015年以來(lái)寵物主糧市場(chǎng)份額逐步下滑，降幅達(dá)到7.84%，而零食市場(chǎng)卻增長(zhǎng)了3.79%，在寵物市場(chǎng)消費(fèi)類占比達(dá)21.8%。

       由于海外品牌在寵物零食布局力度較小，競(jìng)爭(zhēng)不充分，零食成為國(guó)內(nèi)公司的主要突破口，行業(yè)新玩家加速入場(chǎng)，采取差異化競(jìng)爭(zhēng)的策略，避開主糧之爭(zhēng)。目前國(guó)內(nèi)的主要的寵物食品公司，除過(guò)佩蒂和中寵股份等上市企業(yè)，行業(yè)內(nèi)有6家公司在2018年獲得了融資，說(shuō)明資本市場(chǎng)對(duì)本土品牌的關(guān)注和認(rèn)可。

       另外一個(gè)原因是，寵物零食產(chǎn)品并不標(biāo)準(zhǔn)化，不能像主糧一樣可以高度機(jī)械化生產(chǎn)。零食的許多環(huán)節(jié)仍然需要手工制作，人工成本占比達(dá)30%。中國(guó)人工成本相對(duì)較低成為寵物零食產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)。

       小眾寵物也有春天

       除過(guò)占比超過(guò)一半的貓和狗，更多的寵物正走到家庭中來(lái)。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)飼養(yǎng)寵物有16%的寵物魚、10%的倉(cāng)鼠、9%的烏龜和7%的兔子，類型越來(lái)越多元化。

        這些“小眾”寵物用品的銷量也有明顯上漲的趨勢(shì)，據(jù)《2018寵物消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，鳥類/昆蟲用品的銷售金額同比增幅達(dá)179%，倉(cāng)鼠、爬寵、兔子用品的增幅也達(dá)90%左右。

       寵物類型多元化客觀上也為新入行者提供了機(jī)會(huì)。目前主流寵物食品、醫(yī)藥、用品及服務(wù)等都是針對(duì)貓和狗。圍繞細(xì)分的小寵產(chǎn)品和服務(wù)相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)小，市場(chǎng)潛力較大。

       寵物保險(xiǎn)成為新的風(fēng)口

       寵物保險(xiǎn)是2018年寵物新興服務(wù)行業(yè)的熱點(diǎn)，不僅開始受到資本關(guān)注，創(chuàng)業(yè)入局者也開始增加。市場(chǎng)上寵物保險(xiǎn)主要有兩類：醫(yī)療險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)。其中醫(yī)療險(xiǎn)是最主要也是保險(xiǎn)公司主推的產(chǎn)品， 其保費(fèi)每年平均約500-1000元，保額5千到2萬(wàn)不等。

       對(duì)比國(guó)外寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展軌跡，隨著寵物市場(chǎng)逐漸成熟、消費(fèi)者保險(xiǎn)意識(shí)的提升我國(guó)寵物保險(xiǎn)行業(yè)存在增長(zhǎng)潛力。世界上第一個(gè)簽發(fā)寵物保險(xiǎn)的瑞典，有超過(guò)30%的寵物擁有保險(xiǎn)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)24億元。據(jù)《2018年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》調(diào)查，用戶為寵物貓和狗購(gòu)買保險(xiǎn)的比例僅為5%和8%，保險(xiǎn)比例明顯較低。

       我國(guó)寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)形成時(shí)間不長(zhǎng)，用戶的消費(fèi)習(xí)慣還有待建立。一項(xiàng)寵物保險(xiǎn)購(gòu)買意愿調(diào)查顯示，有6成消費(fèi)者持觀望態(tài)度，在險(xiǎn)種類別上，有超過(guò)80%的消費(fèi)者愿意為寵物購(gòu)買醫(yī)療險(xiǎn)，這反映出寵物醫(yī)保市場(chǎng)有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

       資本在寵物行業(yè)多維度布局

        在寵物行業(yè)發(fā)生著這些變化之時(shí)，資本市場(chǎng)的“嗅覺”有何感知，他們的布局又將如何反過(guò)來(lái)影響寵物市場(chǎng)的發(fā)展呢？

       2018年寵物行業(yè)發(fā)生的32起融資事件。資本不再像早期過(guò)度聚焦于寵物醫(yī)療和食品領(lǐng)域，新興的寵物服務(wù)和寵物用品行業(yè)也受到資本關(guān)注。其中寵物用品融資數(shù)量最高占比達(dá)28%，寵物服務(wù)數(shù)量占比21.9%，反映出資本對(duì)于寵物新興服務(wù)市場(chǎng)的認(rèn)可。

       從融資輪次的角度看，2018年寵物行業(yè)，天使輪和A輪前后獲得融資數(shù)量最多，分別為11和12起，可以看出主要集中在偏早期階段，也說(shuō)明資本看好本土品牌的前景。

      寵物行業(yè)2019年的機(jī)會(huì)

      目前，我國(guó)寵物保有量已居世界第三，但養(yǎng)寵家庭比例僅為6%，遠(yuǎn)不及美、德、日等國(guó)寵物市場(chǎng)滲透率30%以上。伴隨著我國(guó)寵物行業(yè)趨于成熟，家庭養(yǎng)寵率和寵物數(shù)量繼續(xù)提高，寵物需求也將因此持續(xù)增長(zhǎng)。此外，人口老齡化的趨勢(shì)滋生的情感需求或?qū)閷櫸镄袠I(yè)提供新的機(jī)會(huì)。

       從產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況看，寵物行業(yè)細(xì)分化是趨勢(shì)。隨著寵物市場(chǎng)消費(fèi)群體不斷年輕化，90后成為新生代養(yǎng)寵主流，新興寵物服務(wù)的市場(chǎng)正在形成。尤其是保險(xiǎn)、美容、寄養(yǎng)等，年輕消費(fèi)者對(duì)此接受程度高，消費(fèi)也更加日常化，而且單只寵物平均消費(fèi)金額在逐年提升，寵物服務(wù)正在不斷完善并孕育新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

       在寵物食品市場(chǎng)，面對(duì)海外品牌的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)公司差異化競(jìng)爭(zhēng)的策略已初見成效。一方面避開主糧之爭(zhēng)，從零食市場(chǎng)切入，并向全產(chǎn)業(yè)鏈拓展；另外，避開海外品牌影響較大的線下商超，轉(zhuǎn)向線上電商渠道，聚焦網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷，通過(guò)高返利渠道搶占線上市場(chǎng)或成為新的發(fā)展思路。
        來(lái)源：青桐資本（ID：qtziben）