隨著近些年國民經(jīng)濟(jì)的增長以及城鎮(zhèn)化的發(fā)展，從目前看，中國寵物經(jīng)濟(jì)的格局與現(xiàn)狀，整個市場上的產(chǎn)品仍然以外資品牌為主導(dǎo)，國內(nèi)獨立發(fā)展的企業(yè)業(yè)務(wù)較為單一，競爭比較分散。但相較于國外發(fā)達(dá)國家而言，我國的寵物行業(yè)經(jīng)濟(jì)仍然處于萌芽階段，但將會迅速進(jìn)入爆發(fā)期。目前中國的人口老齡化率已經(jīng)超過了10%，并將在之后持續(xù)保持增長。所以，一旦國內(nèi)獨立發(fā)展的寵物行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展完善，中國的寵物經(jīng)濟(jì)格局將被打破，迎來爆發(fā)。

VC SaaS監(jiān)測了389家寵物行業(yè)的企業(yè)，并從他們身上找到了一些有價值數(shù)據(jù)。

報告看點

§  我國寵物行業(yè)企業(yè)融資階段分布
§  近年寵物行業(yè)企業(yè)融資事件數(shù)對比
§  全球?qū)櫸镄袠I(yè)活躍投資機(jī)構(gòu)
§  全球、美國、日本、歐洲、中國、新興市場寵物經(jīng)濟(jì)規(guī)模及增速變化情況
§  近年我國寵物市場規(guī)模與老齡化趨勢對比
§  寵物行業(yè)生態(tài)層展示
§  國內(nèi)寵物消費類型分布
§  中美城市養(yǎng)寵類型結(jié)構(gòu)對比及國內(nèi)貓狗月均花費對比
§  我國寵物診斷行業(yè)發(fā)展情況及案例：拓瑞檢測



在我國，絕大部份的寵物行業(yè)企業(yè)的融資階段都在天使輪及A輪階段，僅有兩家公司成功登陸了A股市場，分別是佩蒂股份和中寵股份。



在2017年寵物行業(yè)迎來了企業(yè)融資的高峰，VC SaaS監(jiān)測全年共計有34次融資發(fā)生。



最近一年來，寵物行業(yè)企業(yè)融資次數(shù)最多的月份分別為2017年7月、2017年5月。



國內(nèi)的投資機(jī)構(gòu)中君聯(lián)資本、中路資本、清科創(chuàng)投、知初資本、創(chuàng)新工場、高瓴資本、紫輝創(chuàng)投、啟賦資本、PreAngel最為活躍。



根據(jù)VC SaaS監(jiān)測的389家企業(yè)來看，從2013年開始至2015年，寵物行業(yè)的新注冊企業(yè)數(shù)量開始有了一個爆發(fā)，標(biāo)志著寵物行業(yè)的競爭格局已打開，越來越多的創(chuàng)業(yè)者入局。



根據(jù)VC SaaS監(jiān)測的389家企業(yè)來看，北京、上海、廣東的寵物行業(yè)企業(yè)數(shù)量都已經(jīng)超過了北美洲的企業(yè)數(shù)量，可見寵物行業(yè)企業(yè)保有量已經(jīng)到了一個逐漸飽和的地步。


全球?qū)櫸锸袌鲆?guī)模在最近4年里已經(jīng)錄得了連續(xù)的增長，并且在2017年達(dá)到了增速的巔峰?？v觀全球的寵物市場規(guī)模，新興市場的增量為主要貢獻(xiàn)點，且尚有更大的爆發(fā)潛力。



而美國的寵物市場的總體規(guī)模近年來雖然保持增長，但增速有所降緩。目前美國的養(yǎng)寵比為全球最高，養(yǎng)寵市場逐漸趨近于飽和，但圍繞寵物上下游的服務(wù)仍在激烈競爭當(dāng)中。



日本作為傳統(tǒng)亞洲養(yǎng)寵大國，市場總量并無明顯的提升趨勢，可以用保持平穩(wěn)緩慢增長來形容。但從另一方面也可以看得出日本的寵物市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為健康。



歐洲寵物市場經(jīng)濟(jì)總提規(guī)模甚至從2013年開始出現(xiàn)了連續(xù)兩年的下跌，最近連續(xù)5年的市場規(guī)模總量都保持在200——220億美元之間。



新興寵物市場經(jīng)濟(jì)總規(guī)模是世界寵物市場經(jīng)濟(jì)總量的最大貢獻(xiàn)者，從2010年至今的規(guī)模已經(jīng)翻了將近12倍之多，并仍然保持著每年20%以上的增速。



中國寵物市場經(jīng)濟(jì)總規(guī)模從2010年開始至今已經(jīng)出現(xiàn)了跨越式的增長，但增速已沒有5年之前明顯，預(yù)計到2020年總提市場規(guī)模將會突破2200億美元。



可以看出國內(nèi)城鎮(zhèn)化最高的城市養(yǎng)寵人群占比最高，且與地域文化有著密不可分的關(guān)聯(lián)。一般來說，對外開放程度高且中產(chǎn)及以上階層人群較多的地域養(yǎng)寵比例最高。比方說沿海地區(qū)的上海、廣東、江蘇等地。



除了城鎮(zhèn)化、對外開放程度等地域原因之外，老齡化程度也與養(yǎng)寵活動息息相關(guān)。從以上數(shù)據(jù)可以看出，我國目前老齡化趨勢不斷上升，老齡化率也將迅速趕上我國寵物市場經(jīng)濟(jì)總體規(guī)模的增速。



從目前來看，中國的有寵家庭占比僅約占美國的十分之一，且嚴(yán)重低于國外發(fā)達(dá)國家，但總量已有趕上的勢頭。相信在不久的兩年內(nèi)，中國有寵家庭的占比將有望翻倍超過15%。



目前，我國的寵物消費類型主要以寵物食品及寵物消費為主，分別占據(jù)47%及27%。而養(yǎng)寵后市場的寵物用品及其他服務(wù)仍有待爆發(fā)。



歐美大品牌進(jìn)入中國市場比較早，市占率較高。歐美寵物食品行業(yè)起步較早，瑪氏、皇家等公司早在上世紀(jì)90年代就進(jìn)入了中國市場，先于本土企業(yè)建立了品牌和渠道，占據(jù)了較高的市場份額。



從1995年至2005年，我國寵物食品市場的消費結(jié)構(gòu)已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的改變。寵物食品的總體占比不斷下滑，寵物零食、寵物保健品的消費比例不斷攀升，截止至2015年已分別提升至21%及14%。



目前寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展空間巨大。2015年底，我國寵物醫(yī)療行業(yè)規(guī)模僅約為328已美元。該行業(yè)中最主要的業(yè)態(tài)為寵物醫(yī)院和寵物醫(yī)藥。寵物醫(yī)院的競爭格局分散，全國保有量超過10000家，但多為中小型醫(yī)院。以上排行榜中的寵物醫(yī)院品牌數(shù)量超過248家但僅僅占全國寵物醫(yī)院保有量不到3%，可以說市場上仍有許多不規(guī)范的寵物醫(yī)院。除此之外，寵物疾病診斷是目前觀察到有較大的爆發(fā)空間的自行業(yè)（可理解為寵物界的迪安診斷），國外的典型巨頭為IDEXX和VCA，寵物醫(yī)院+疾病診斷的模式成熟。



飼養(yǎng)犬類仍然是中國最主要形式，但目前貓類寵物及水族、爬行動物的占比在逐漸攀升。



作為養(yǎng)寵市場已逐漸飽和的國家，美國的城市養(yǎng)寵類型結(jié)構(gòu)比較分散，犬類動物、貓類動物及水族寵物的占比之間差距不大。值得一提的是美國城市中養(yǎng)水族動物的占比已經(jīng)超過了養(yǎng)貓類動物的占比。說明養(yǎng)成熟的養(yǎng)寵市場絕對不僅僅是貓貓狗狗的事。



目前中國全國的寵物保有量大約在1億只左右，57%左右的犬類寵物的飼養(yǎng)月均花費如上。超過85%的飼養(yǎng)方月均花費在1000元以下，50%的飼養(yǎng)方月均花費在500元以下?？傮w月均花費為450元。



近年來隨著“擼貓”、“吸貓”的熱潮出現(xiàn)，養(yǎng)貓在國內(nèi)已經(jīng)形成了一股熱潮。從百度指數(shù)來看“養(yǎng)貓”的搜索熱度在今年首次超過了“養(yǎng)狗”，尤其是一線城市。而從另一方面來看，飼養(yǎng)寵物貓的花費已然超過了飼養(yǎng)寵物狗，月均花費達(dá)到了約500元。

我國目前的寵物診斷行業(yè)發(fā)展到哪個階段了？

國內(nèi)寵物疾病診斷及相關(guān)實驗室目前已經(jīng)發(fā)展到第三代，但仍處于第三代的起步階段。主要公司有拓瑞檢測、聯(lián)寵國際、博敏達(dá)等。其中大部分都暫時處于B輪以前的項目，僅僅有拓瑞檢測一家已經(jīng)準(zhǔn)備好進(jìn)入了企業(yè)的高速發(fā)展期，目前拓瑞檢測的融資階段已進(jìn)入B輪，投資方包括迪安診斷、達(dá)晨創(chuàng)投、朗瑪峰創(chuàng)投，以下為拓瑞檢測五大核心檢測業(yè)務(wù)。由于尚處于早期發(fā)展階段，很多類似的公司都需要依靠搭配寵物診療器材、食品的銷售來獲得收入，比如拓瑞檢測除了檢測服務(wù)還包括了診療器材的銷售，聯(lián)寵國際還擁有聯(lián)寵采購商城的業(yè)務(wù)。



寵物診斷案例：拓瑞檢測產(chǎn)品線



來源：VCSaaS/36氪