那么這幾大市場究竟都有何特色,近期小U出海聯(lián)合USEEPAY發(fā)布了《全球?qū)櫸镉闷冯娚淌袌龇治觥?,報告對東南亞地區(qū)寵物市場(泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、越南共六國)進行了詳細的分析。
據(jù)報告顯示,東南亞地區(qū)寵物行業(yè)近年來逐漸興起,雖然市場相對較新,但目前已經(jīng)呈現(xiàn)出了高速增長的潛力,也吸引著國際投資和本土企業(yè)的競爭,該市場也為全球?qū)櫸锸袌鰩砹诵碌幕盍Α?/span>
2023年泰國寵物市場規(guī)模約497億泰銖
食品規(guī)模超200億泰銖,占比45%
據(jù)泰國商務部的數(shù)據(jù)顯示,泰國寵物市場預計以8.4%的年復合增長率增長,預計2023年達到497億泰銖,2026年增長至667.48億泰銖。
泰國寵物主要以犬貓為主,寵物狗是泰國家庭普遍飼養(yǎng)的寵物,其家庭擁有率在62.33%,寵物貓擁有率為56.03%。除了犬貓以外,水族類、鳥類以及兔類鼠類都在泰國有著不低的擁有率,其中水族類比例是16.64%、鳥類為7.45%。
在寵物品類偏好上,泰國寵物食品占全行業(yè)的45%、寵物服務占32%、寵物用品占比23%。
在單寵年消費上,39.3%的泰國寵主愿意每年為每只寵物平均花費1萬至2萬泰銖,這與泰國狗貓登記數(shù)據(jù)庫的馴養(yǎng)率相對應,同時也表明了泰國寵物相關(guān)產(chǎn)品和服務的市場正在不斷增長。
據(jù)Kantar Worldpanel報告,人們在寵物用品上的平均支出正在上升。2022年,寵物主每次購物平均花費177.3泰銖(約4.25美元)比前一年有所增加。泰國養(yǎng)狗的人花費最多,為184.6泰銖,其次是養(yǎng)貓的人,為125.4泰銖。
分品類來看,對于貓主來說,主流型貓糧占據(jù)了泰國貓主糧的35.8%、經(jīng)濟型占30.5%、其他還有無品牌貓糧(19.3%)、高端型(5.6%)和超高端型(8.8%)。
對于犬主來說,經(jīng)濟型犬糧占據(jù)了泰國犬主糧的40.8%、主流型占39.9%、其他還有無品牌貓糧(10.9%)、高端型(5%)和超高端型(3.4%)。
寵物用品方面:在泰國養(yǎng)寵人群中,年輕單身女性占據(jù)了主導,她們傾向購買科技智能類的產(chǎn)品。在寵物日常用品方面,一般會選擇質(zhì)量好、性價比高、安全且耐用的產(chǎn)品。
寵物服務:根據(jù)泰國瑪希隆大學管理學院調(diào)查,有受訪者表示,照顧?只小狗和貓的平均年費為每只動物1.42萬泰銖。洗澡和理發(fā)是寵物主最常使用的服務,占所有服務的61%。
2023年印尼寵物市場規(guī)模近59億美元
因宗教信仰,寵物貓數(shù)量遠超寵物狗
報告顯示,據(jù)Future Market Insight研究數(shù)據(jù),2023年印尼寵物市場的規(guī)模預計將達到22.984億美元。
其寵物市場的復合年增長率為9.5%,到2033年,該市場預計將超過58.832億美元,將在全球?qū)櫸锸袌鲋胸暙I近1.5%的需求份額。
由于宗教和文化信仰,印尼的許多穆斯林家庭更偏向于養(yǎng)貓,狗的擁有率很低。2022年,印尼人養(yǎng)了480萬只貓,作為寵物,印尼貓的數(shù)量在不斷增加且遠遠超過狗,預計2026年,印尼的寵物貓數(shù)量將達到595萬只,而寵物狗將達到91.92萬只。
在寵物家庭擁有率上,寵物貓在印尼的家庭擁有率上占據(jù)絕對地位,占比69%,其次是水族類占比31%、鳥類占比24%,而寵物狗僅占比13%。
細分來看,因貓最受歡迎,與它相關(guān)的產(chǎn)品和服務消費最多,其次為水族類和鳥類,而與狗相關(guān)的產(chǎn)品和服務近年來也有增長,但增長幅度較小。2023年印尼寵物貓市場消費占比達到了39.1%,且每年以7.8%的復合年增長率增長。
在產(chǎn)品支出方面,42%的印尼受訪者表示他們在寵物產(chǎn)品上的花費高達10萬印尼盾,而38%的受訪者表示,他們在寵物產(chǎn)品上的花費約為10萬至30萬印尼盾。
此外,印尼的在線零售被視為寵物護理行業(yè)的潛在增長動力,Lazada 印尼站、Shopee、Tokopedia、Blibli、Amazon、TikTok等平臺上廣泛的商品選擇將持續(xù)推動在線銷售。
2023年馬來西亞寵物市場規(guī)模4.5億美元
年復合增長率5.8%
馬來西亞寵物市場規(guī)模在2023年達到了4.26億美元,預計到2024年將增長至4.5億美元,2019-2024年馬來西亞寵物市場的年復合增長率為5.8%。
其中,超過一半的馬來西亞人表示自己有養(yǎng)寵物,超過30%的人表示自己不養(yǎng)寵。
在寵物家庭擁有率上,貓和狗在當?shù)仞B(yǎng)寵占比最大,分別為60%和36%。其次是水族類(25%)、兔子(7%)和鳥類(7%)。
從消費品類看,寵物食品領(lǐng)域中,貓糧占市場的?半以上,其次是狗糧。目前,食品安全和營養(yǎng)需求正成為寵物主關(guān)心的問題,這導致寵物主愿意花更多錢購買優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,除寵物食品外,他們還會花費一定費用在寵物玩具、床墊、貓狗窩等方面。
涉及到寵物服務,他們會把相關(guān)支出用在寵物醫(yī)療保健、美容護理等方面。需要注意的是,主要購買的產(chǎn)品和服務因人而異,但寵物食品、寵物玩具和寵物醫(yī)療保健是目前消費支出最多的幾個領(lǐng)域。
在寵物電商領(lǐng)域,過去幾年寵物食品的網(wǎng)上銷售不斷增長,2023年占據(jù)馬來西亞寵物食品市場份額近30%。這是由于產(chǎn)品的便利性和廣泛性。本地商品的不可靠性迫使消費者依賴通過Lazada和 Shopee 等電子商務平臺提供的進口商品。
2023菲律賓寵物市場規(guī)模超1億美元
寵物犬家庭擁有率超80%
2023年菲律賓寵物產(chǎn)業(yè)的價值約為60億比索(1.08億美元),復合年增長率峰值達19.6%,業(yè)內(nèi)專家曾預測,菲律賓寵物市場規(guī)模較大,并且具有很大的增長空間。
菲律賓寵物主養(yǎng)寵的類型多樣化,如寵物狗、貓、水族、爬行動物、兔子等等。其中,狗和貓是最受歡迎,特別是小型犬和貓。在寵物家庭擁有率上,寵物犬擁有率為81%,寵物貓為50%,此外水族類為12%、鳥類9%和兔子6%。
從消費品類看,因狗最受歡迎,菲律賓寵物市場全類相關(guān)的產(chǎn)品和服務消費占比較高。不過,隨著貓擁有率的增長,與之相關(guān)的產(chǎn)品和服務近年也呈現(xiàn)增長趨勢。
數(shù)據(jù)調(diào)查顯示,菲律賓寵物食品和寵物用品(如居家、清潔、玩具等)是寵物主消費最多品類。87%的菲律賓受訪者表示他們購買了寵物食品和零食,54%的人購買美容和衛(wèi)生用品(如貓砂、寵物香波等),36%的人購買玩具及活動用品(例如貓抓板、倉鼠球等),35%的?購買與住房有關(guān)的物品(如籠子、水族箱、露臺等)或床上用品(如狗床或貓床)。其他還有服裝和配飾、保健品、智能用品、寵物保險等。
在電商渠道中,在線電商平臺(如亞馬遜、Shopee、淘寶等)是菲律賓寵物主購買產(chǎn)品的主要渠道之一,占比為29%,僅次于線下實體店;獨立站占比7%。
2023年新加坡寵物市場規(guī)模2.59億美元
寵物活體數(shù)量每年增長3%
2023年新加坡寵物市場規(guī)模約為2.59億美元,年復合增長率為4.6%,預計該市場規(guī)模將達到2.72億新元。這表明新加坡的寵物市場正在穩(wěn)步增長,反映了人們對寵物的需求增加和寵物服務業(yè)的發(fā)展。
在寵物數(shù)量方面,過去5年,新加坡每年的寵物擁有量增長了3%,寵物狗在新加坡較受歡迎,其次為貓和水族類。新加坡寵物犬的家庭擁有率在52%,寵物貓為27%、其次是水族(21%)、鳥類(8%)。
在新加坡,寵物主在寵物相關(guān)產(chǎn)品和服務上的消費相當可觀,涵蓋了從食品、用品、醫(yī)療到美容、訓練和保險等多個領(lǐng)域。
其中,寵物食品、零食的消費占比最高,達87%,其次為美容和衛(wèi)生用品(例如貓砂、寵物香波)及與住房相關(guān)的物品(例如籠子、水族箱、玻璃容器等的物品)或床上用品(例如狗或貓的窩墊),占比均超過了50%。
寵物玩具和活動相關(guān)產(chǎn)品(例如貓抓板、倉鼠球等)也達到了49%。此外,在寵物服務領(lǐng)域,8%的寵物主表示他們會為寵物購買保險相關(guān)的產(chǎn)品。
在電商渠道中,選擇在線電商平臺購買(如亞馬遜、Shopee、淘寶等)購買的新加坡寵物主占36%。
2023年越南寵物食品規(guī)模7050萬美元
年復合增長率為9%
2021至2026年期間越南寵物市場的年復合增長率為11%,預計到2026年將增長至5億美元。
近年來,狗和貓在越南社會中扮演的角色發(fā)生了巨大變化。雖然許多人仍將貓和狗視為看家動物,但更多的家庭和年輕單身人士選擇養(yǎng)狗或貓作為伴侶。
在寵物家庭擁有率上,越南寵物犬為53%、寵物貓為35%,其次是水族類(24%)、鳥類(14%)。
越南富裕年輕人時尚代表養(yǎng)寵生活方式正在推動當?shù)貙櫸镄袠I(yè)市場快速發(fā)展,包括寵物食品、健康護理/衛(wèi)生保健、清潔產(chǎn)品、水療/美容在內(nèi)的寵物用品及服務都迎來新增長。
購買最多的是寵物食品,主要為狗糧和貓糧。根據(jù)Statista發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2023年越南寵物食品的收入為7050萬美元。預計該領(lǐng)域2023年至2027年期間將以9%年復合增長率增長。
在對寵物的消費頻次上,越南寵物主每月對狗的購物需求在1-2次,在貓的消費次數(shù)上比狗多,每月達到2-4次,對于既養(yǎng)狗也養(yǎng)貓的寵物主,消費次數(shù)會更多,一般每月需購物4-6次。
不僅如此,越南的寵物主在購買相關(guān)寵物用品或服務之前,87%的寵物主會通過在線搜索,76%的寵物主比較看重產(chǎn)品評價,42%的寵物主向朋友了解,而30%的寵物主會先咨詢專家。
在電商渠道中,38%的越南寵物主從如Shopee、Lazada、Tiki等在線購物網(wǎng)站購買。
來源:寵業(yè)家
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