在數(shù)字化時(shí)代的推動(dòng)下，全球寵物用品市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元的風(fēng)貌，各大市場(chǎng)百花齊放。北美、歐洲、亞太及拉丁美洲，各地區(qū)市場(chǎng)呈現(xiàn)出顯著的特色。

那么這幾大市場(chǎng)究竟都有何特色，近期小U出海聯(lián)合USEEPAY發(fā)布了《全球?qū)櫸镉闷冯娚淌袌?chǎng)分析》，報(bào)告對(duì)東南亞地區(qū)寵物市場(chǎng)（泰國(guó)、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、越南共六國(guó)）進(jìn)行了詳細(xì)的分析。

據(jù)報(bào)告顯示，東南亞地區(qū)寵物行業(yè)近年來逐漸興起，雖然市場(chǎng)相對(duì)較新，但目前已經(jīng)呈現(xiàn)出了高速增長(zhǎng)的潛力，也吸引著國(guó)際投資和本土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，該市場(chǎng)也為全球?qū)櫸锸袌?chǎng)帶來了新的活力。

2023年泰國(guó)寵物市場(chǎng)規(guī)模約497億泰銖

食品規(guī)模超200億泰銖，占比45%

據(jù)泰國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，泰國(guó)寵物市場(chǎng)預(yù)計(jì)以8.4%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年達(dá)到497億泰銖，2026年增長(zhǎng)至667.48億泰銖。

泰國(guó)寵物主要以犬貓為主，寵物狗是泰國(guó)家庭普遍飼養(yǎng)的寵物，其家庭擁有率在62.33%，寵物貓擁有率為56.03%。除了犬貓以外，水族類、鳥類以及兔類鼠類都在泰國(guó)有著不低的擁有率，其中水族類比例是16.64%、鳥類為7.45%。

在寵物品類偏好上，泰國(guó)寵物食品占全行業(yè)的45%、寵物服務(wù)占32%、寵物用品占比23%。

在單寵年消費(fèi)上，39.3%的泰國(guó)寵主愿意每年為每只寵物平均花費(fèi)1萬至2萬泰銖，這與泰國(guó)狗貓登記數(shù)據(jù)庫(kù)的馴養(yǎng)率相對(duì)應(yīng)，同時(shí)也表明了泰國(guó)寵物相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)正在不斷增長(zhǎng)。

據(jù)Kantar Worldpanel報(bào)告，人們?cè)趯櫸镉闷飞系钠骄С稣谏仙?022年，寵物主每次購(gòu)物平均花費(fèi)177.3泰銖（約4.25美元）比前一年有所增加。泰國(guó)養(yǎng)狗的人花費(fèi)最多，為184.6泰銖，其次是養(yǎng)貓的人，為125.4泰銖。

分品類來看，對(duì)于貓主來說，主流型貓糧占據(jù)了泰國(guó)貓主糧的35.8%、經(jīng)濟(jì)型占30.5%、其他還有無品牌貓糧（19.3%）、高端型（5.6%）和超高端型（8.8%）。

對(duì)于犬主來說，經(jīng)濟(jì)型犬糧占據(jù)了泰國(guó)犬主糧的40.8%、主流型占39.9%、其他還有無品牌貓糧（10.9%）、高端型（5%）和超高端型（3.4%）。

寵物用品方面：在泰國(guó)養(yǎng)寵人群中，年輕單身女性占據(jù)了主導(dǎo)，她們傾向購(gòu)買科技智能類的產(chǎn)品。在寵物日常用品方面，一般會(huì)選擇質(zhì)量好、性價(jià)比高、安全且耐用的產(chǎn)品。

寵物服務(wù)：根據(jù)泰國(guó)瑪希隆大學(xué)管理學(xué)院調(diào)查，有受訪者表示，照顧?只小狗和貓的平均年費(fèi)為每只動(dòng)物1.42萬泰銖。洗澡和理發(fā)是寵物主最常使用的服務(wù)，占所有服務(wù)的61%。

2023年印尼寵物市場(chǎng)規(guī)模近59億美元

因宗教信仰，寵物貓數(shù)量遠(yuǎn)超寵物狗

報(bào)告顯示，據(jù)Future Market Insight研究數(shù)據(jù)，2023年印尼寵物市場(chǎng)的規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到22.984億美元。

其寵物市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.5%，到2033年，該市場(chǎng)預(yù)計(jì)將超過58.832億美元，將在全球?qū)櫸锸袌?chǎng)中貢獻(xiàn)近1.5%的需求份額。

由于宗教和文化信仰，印尼的許多穆斯林家庭更偏向于養(yǎng)貓，狗的擁有率很低。2022年，印尼人養(yǎng)了480萬只貓，作為寵物，印尼貓的數(shù)量在不斷增加且遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過狗，預(yù)計(jì)2026年，印尼的寵物貓數(shù)量將達(dá)到595萬只，而寵物狗將達(dá)到91.92萬只。

在寵物家庭擁有率上，寵物貓?jiān)谟∧岬募彝碛新噬险紦?jù)絕對(duì)地位，占比69%，其次是水族類占比31%、鳥類占比24%，而寵物狗僅占比13%。

細(xì)分來看，因貓最受歡迎，與它相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)消費(fèi)最多，其次為水族類和鳥類，而與狗相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)近年來也有增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度較小。2023年印尼寵物貓市場(chǎng)消費(fèi)占比達(dá)到了39.1%，且每年以7.8%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

在產(chǎn)品支出方面，42%的印尼受訪者表示他們?cè)趯櫸锂a(chǎn)品上的花費(fèi)高達(dá)10萬印尼盾，而38%的受訪者表示，他們?cè)趯櫸锂a(chǎn)品上的花費(fèi)約為10萬至30萬印尼盾。

此外，印尼的在線零售被視為寵物護(hù)理行業(yè)的潛在增長(zhǎng)動(dòng)力，Lazada 印尼站、Shopee、Tokopedia、Blibli、Amazon、TikTok等平臺(tái)上廣泛的商品選擇將持續(xù)推動(dòng)在線銷售。

 

2023年馬來西亞寵物市場(chǎng)規(guī)模4.5億美元

年復(fù)合增長(zhǎng)率5.8%

馬來西亞寵物市場(chǎng)規(guī)模在2023年達(dá)到了4.26億美元，預(yù)計(jì)到2024年將增長(zhǎng)至4.5億美元，2019-2024年馬來西亞寵物市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.8%。

其中，超過一半的馬來西亞人表示自己有養(yǎng)寵物，超過30%的人表示自己不養(yǎng)寵。

在寵物家庭擁有率上，貓和狗在當(dāng)?shù)仞B(yǎng)寵占比最大，分別為60%和36%。其次是水族類（25%）、兔子（7%）和鳥類（7%）。

從消費(fèi)品類看，寵物食品領(lǐng)域中，貓糧占市場(chǎng)的?半以上，其次是狗糧。目前，食品安全和營(yíng)養(yǎng)需求正成為寵物主關(guān)心的問題，這導(dǎo)致寵物主愿意花更多錢購(gòu)買優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，除寵物食品外，他們還會(huì)花費(fèi)一定費(fèi)用在寵物玩具、床墊、貓狗窩等方面。

涉及到寵物服務(wù)，他們會(huì)把相關(guān)支出用在寵物醫(yī)療保健、美容護(hù)理等方面。需要注意的是，主要購(gòu)買的產(chǎn)品和服務(wù)因人而異，但寵物食品、寵物玩具和寵物醫(yī)療保健是目前消費(fèi)支出最多的幾個(gè)領(lǐng)域。

在寵物電商領(lǐng)域，過去幾年寵物食品的網(wǎng)上銷售不斷增長(zhǎng)，2023年占據(jù)馬來西亞寵物食品市場(chǎng)份額近30%。這是由于產(chǎn)品的便利性和廣泛性。本地商品的不可靠性迫使消費(fèi)者依賴通過Lazada和 Shopee 等電子商務(wù)平臺(tái)提供的進(jìn)口商品。

 

2023菲律賓寵物市場(chǎng)規(guī)模超1億美元

寵物犬家庭擁有率超80%

2023年菲律賓寵物產(chǎn)業(yè)的價(jià)值約為60億比索（1.08億美元），復(fù)合年增長(zhǎng)率峰值達(dá)19.6%，業(yè)內(nèi)專家曾預(yù)測(cè)，菲律賓寵物市場(chǎng)規(guī)模較大，并且具有很大的增長(zhǎng)空間。

菲律賓寵物主養(yǎng)寵的類型多樣化，如寵物狗、貓、水族、爬行動(dòng)物、兔子等等。其中，狗和貓是最受歡迎，特別是小型犬和貓。在寵物家庭擁有率上，寵物犬擁有率為81%，寵物貓為50%，此外水族類為12%、鳥類9%和兔子6%。

從消費(fèi)品類看，因狗最受歡迎，菲律賓寵物市場(chǎng)全類相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)消費(fèi)占比較高。不過，隨著貓擁有率的增長(zhǎng)，與之相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)近年也呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)調(diào)查顯示，菲律賓寵物食品和寵物用品（如居家、清潔、玩具等）是寵物主消費(fèi)最多品類。87%的菲律賓受訪者表示他們購(gòu)買了寵物食品和零食，54%的人購(gòu)買美容和衛(wèi)生用品（如貓砂、寵物香波等），36%的人購(gòu)買玩具及活動(dòng)用品（例如貓抓板、倉(cāng)鼠球等），35%的?購(gòu)買與住房有關(guān)的物品（如籠子、水族箱、露臺(tái)等）或床上用品（如狗床或貓床）。其他還有服裝和配飾、保健品、智能用品、寵物保險(xiǎn)等。

在電商渠道中，在線電商平臺(tái)（如亞馬遜、Shopee、淘寶等）是菲律賓寵物主購(gòu)買產(chǎn)品的主要渠道之一，占比為29%，僅次于線下實(shí)體店；獨(dú)立站占比7%。

2023年新加坡寵物市場(chǎng)規(guī)模2.59億美元

寵物活體數(shù)量每年增長(zhǎng)3%

2023年新加坡寵物市場(chǎng)規(guī)模約為2.59億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.6%，預(yù)計(jì)該市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.72億新元。這表明新加坡的寵物市場(chǎng)正在穩(wěn)步增長(zhǎng)，反映了人們對(duì)寵物的需求增加和寵物服務(wù)業(yè)的發(fā)展。

在寵物數(shù)量方面，過去5年，新加坡每年的寵物擁有量增長(zhǎng)了3%，寵物狗在新加坡較受歡迎，其次為貓和水族類。新加坡寵物犬的家庭擁有率在52%，寵物貓為27%、其次是水族（21%）、鳥類（8%）。

在新加坡，寵物主在寵物相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)上的消費(fèi)相當(dāng)可觀，涵蓋了從食品、用品、醫(yī)療到美容、訓(xùn)練和保險(xiǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。

其中，寵物食品、零食的消費(fèi)占比最高，達(dá)87%，其次為美容和衛(wèi)生用品（例如貓砂、寵物香波）及與住房相關(guān)的物品（例如籠子、水族箱、玻璃容器等的物品）或床上用品（例如狗或貓的窩墊），占比均超過了50%。

寵物玩具和活動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品（例如貓抓板、倉(cāng)鼠球等）也達(dá)到了49%。此外，在寵物服務(wù)領(lǐng)域，8%的寵物主表示他們會(huì)為寵物購(gòu)買保險(xiǎn)相關(guān)的產(chǎn)品。

在電商渠道中，選擇在線電商平臺(tái)購(gòu)買（如亞馬遜、Shopee、淘寶等）購(gòu)買的新加坡寵物主占36%。

2023年越南寵物食品規(guī)模7050萬美元

年復(fù)合增長(zhǎng)率為9%

2021至2026年期間越南寵物市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率為11%，預(yù)計(jì)到2026年將增長(zhǎng)至5億美元。

近年來，狗和貓?jiān)谠侥仙鐣?huì)中扮演的角色發(fā)生了巨大變化。雖然許多人仍將貓和狗視為看家動(dòng)物，但更多的家庭和年輕單身人士選擇養(yǎng)狗或貓作為伴侶。

在寵物家庭擁有率上，越南寵物犬為53%、寵物貓為35%，其次是水族類（24%）、鳥類（14%）。

越南富裕年輕人時(shí)尚代表養(yǎng)寵生活方式正在推動(dòng)當(dāng)?shù)貙櫸镄袠I(yè)市場(chǎng)快速發(fā)展，包括寵物食品、健康護(hù)理/衛(wèi)生保健、清潔產(chǎn)品、水療/美容在內(nèi)的寵物用品及服務(wù)都迎來新增長(zhǎng)。

購(gòu)買最多的是寵物食品，主要為狗糧和貓糧。根據(jù)Statista發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年越南寵物食品的收入為7050萬美元。預(yù)計(jì)該領(lǐng)域2023年至2027年期間將以9%年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

在對(duì)寵物的消費(fèi)頻次上，越南寵物主每月對(duì)狗的購(gòu)物需求在1-2次，在貓的消費(fèi)次數(shù)上比狗多，每月達(dá)到2-4次，對(duì)于既養(yǎng)狗也養(yǎng)貓的寵物主，消費(fèi)次數(shù)會(huì)更多，一般每月需購(gòu)物4-6次。

不僅如此，越南的寵物主在購(gòu)買相關(guān)寵物用品或服務(wù)之前，87%的寵物主會(huì)通過在線搜索，76%的寵物主比較看重產(chǎn)品評(píng)價(jià)，42%的寵物主向朋友了解，而30%的寵物主會(huì)先咨詢專家。

在電商渠道中，38%的越南寵物主從如Shopee、Lazada、Tiki等在線購(gòu)物網(wǎng)站購(gòu)買。

來源：寵業(yè)家