隨著養(yǎng)寵人群規(guī)模的不斷擴(kuò)大、寵物角色的轉(zhuǎn)變、科學(xué)化養(yǎng)寵理念的不斷推廣和寵物主消費(fèi)能力的提升，預(yù)計(jì)寵物食品市場(chǎng)未來(lái)會(huì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

線上渠道成為寵物食品消費(fèi)的重要方式，線上寵物食品銷(xiāo)售額占比由2010年的1.2%增長(zhǎng)至2018年的45.4%。2022滾動(dòng)年天貓?zhí)詫殞櫸锸称蜂N(xiāo)售額達(dá)247.6億元，同比增速為14.5%。寵物主糧作為寵物食品市場(chǎng)TOP1品類(lèi)，呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，寵物零食和寵物營(yíng)養(yǎng)保健食品市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

02 寵物主糧

主糧是寵物的生活必需品，同時(shí)貫穿它們的整個(gè)生命周期，具有高復(fù)購(gòu)性、高粘性、敏感度不高的特點(diǎn)。隨著寵物行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，寵物主糧行業(yè)迎來(lái)了品牌與品類(lèi)的升級(jí)，從最初的剩飯發(fā)展為膨化糧、烘焙糧、風(fēng)干糧、凍干糧等豐富多樣的產(chǎn)品。

2022滾動(dòng)年寵物主糧銷(xiāo)售額達(dá)172.4億元, 同比增速為15.6%。其中貓主糧銷(xiāo)售額占寵物主糧市場(chǎng)的59.6%，同比增長(zhǎng)29.5%，增速明顯高于狗主糧、水族世界主糧等市場(chǎng)。

深入分析市場(chǎng)產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)，無(wú)谷、雞肉、天然鮮肉等成分概念占據(jù)主流，生骨肉、雙拼等成分概念增速明顯；凍干工藝占據(jù)主流，濕糧、低溫烘焙等概念增速明顯；增肥發(fā)腮、營(yíng)養(yǎng)功效概念占據(jù)主導(dǎo)；成貓、幼貓是最主流的區(qū)分類(lèi)型，專(zhuān)用概念增速明顯。2022滾動(dòng)年，原始獵食渴望、衛(wèi)仕等市場(chǎng)份額、排名均有較大提升；TOP3仍由國(guó)際寵物食品品牌占據(jù)，但有6個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌位于貓主糧銷(xiāo)售額TOP10內(nèi)。

從營(yíng)養(yǎng)食品到主糧，從犬糧到貓糧，衛(wèi)仕見(jiàn)證了國(guó)產(chǎn)寵物食品品牌的崛起

衛(wèi)仕品牌2004年成立，從寵物營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)切入寵物市場(chǎng)，在2013年成為淘系寵物營(yíng)養(yǎng)品類(lèi)目下銷(xiāo)售額最高的品牌。

2015年，貓類(lèi)市場(chǎng)僅占整個(gè)寵物市場(chǎng)的三成左右，洞察到養(yǎng)貓人群的機(jī)會(huì)后，衛(wèi)仕基于貓的生理結(jié)構(gòu)和身體特征開(kāi)發(fā)出針對(duì)性產(chǎn)品，解決了貓咪特有的排毛球、腸道呵護(hù)、呼吸道方面的問(wèn)題。2020年衛(wèi)仕進(jìn)入主糧領(lǐng)域，衛(wèi)仕主糧的銷(xiāo)售份額持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)主糧將成為衛(wèi)仕最主要產(chǎn)品系列。

03 寵物零食

寵物零食不同于主糧，大多被寵物主用來(lái)磨牙、訓(xùn)寵、獎(jiǎng)勵(lì)和培養(yǎng)寵物習(xí)慣，幫助寵主加深與寵物之間的感情，增強(qiáng)與寵物之間的互動(dòng)。隨著寵物食品的消費(fèi)升級(jí)，國(guó)內(nèi)寵物零食市場(chǎng)開(kāi)始邁向精細(xì)化、功能化、多元化。

2022滾動(dòng)年天貓?zhí)詫殞櫸锪闶充N(xiāo)售額達(dá)52.8億元，同比增速為14.2%，市場(chǎng)增速略低于寵物食品整體。但占比為71.5%的貓零食市場(chǎng)，增速達(dá)22.4%，明顯高于狗零食、鼠類(lèi)等小寵物零食、兔類(lèi)零食。2022滾動(dòng)年希寶、瓜洲牧、阿飛和巴弟等品牌市場(chǎng)份額、排名均有較大增長(zhǎng)；國(guó)產(chǎn)品牌麥富迪處于領(lǐng)先地位，共有6個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌位于貓主糧銷(xiāo)售額TOP10內(nèi)。

從零食到主糧，實(shí)現(xiàn)徑彎道超車(chē)

阿飛和巴弟創(chuàng)立于2017年，主要是做寵物零食的業(yè)務(wù)，開(kāi)創(chuàng)性地提出零膠、零淀粉、零誘食劑“三零”理念。

2022滾動(dòng)年阿飛和巴弟寵物食品，銷(xiāo)售額同比增速346.5%，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)整體的14.2%。貓零食仍是阿飛和巴弟主要增長(zhǎng)點(diǎn)，但貓主糧銷(xiāo)售額貢獻(xiàn)度逐漸反超。阿飛和巴弟最早以貓零食產(chǎn)品切入，避開(kāi)了國(guó)際品牌的優(yōu)勢(shì)區(qū)域，隨著消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌的信任度提升，和喂養(yǎng)理念的轉(zhuǎn)變，阿飛和巴弟拓展至貓主糧這一更大的市場(chǎng)。

04 寵物營(yíng)養(yǎng)保健食品

寵物營(yíng)養(yǎng)保健食品有利于寵物生長(zhǎng)發(fā)育，能夠幫助提高寵物抵抗力、調(diào)節(jié)腸道健康、補(bǔ)充礦物質(zhì)等，預(yù)防因營(yíng)養(yǎng)成分缺失等造成的疾病。

寵物營(yíng)養(yǎng)保健食品市場(chǎng)，增速遠(yuǎn)低于寵物食品整體，2022滾動(dòng)年銷(xiāo)售額達(dá)22.3億元, 同比增速只有6.9%，相較于2021滾動(dòng)年17.9%的增幅回落較大。對(duì)寵物營(yíng)養(yǎng)保健食品市場(chǎng)產(chǎn)品深入分析發(fā)現(xiàn)，成分上維生素、益生菌等成分是主流，魚(yú)油、軟骨素、復(fù)合維生素等成分概念增速明顯；化毛膏、營(yíng)養(yǎng)膏的膏狀形態(tài)產(chǎn)品占據(jù)主流；補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)功效概念占據(jù)主導(dǎo)，保護(hù)關(guān)節(jié)、排毛等功效增速明顯；幼貓幼犬是營(yíng)養(yǎng)保健品主要的使用對(duì)象。寵物營(yíng)養(yǎng)品作為寵物食品的補(bǔ)充，迎合了寵物消費(fèi)升級(jí)的需求，也越來(lái)越精細(xì)化、多樣化。

 

05市場(chǎng)趨勢(shì)

06 總結(jié)

我們此次以高增長(zhǎng)的貓主糧產(chǎn)品和貓零食產(chǎn)品為例，對(duì)行業(yè)、細(xì)分市場(chǎng)、產(chǎn)品、品牌進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)。對(duì)于寵物主而言，食品的安全、健康、營(yíng)養(yǎng)屬性是其最關(guān)心的要素。無(wú)論是新興品牌還是傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)品牌，品牌信任都是基礎(chǔ)，魔鏡對(duì)于新興品牌的建議是，從成長(zhǎng)性好且市場(chǎng)相對(duì)分散的細(xì)分市場(chǎng)切入，在此基礎(chǔ)上做市場(chǎng)拓展。

寵物食品市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段，未來(lái)仍有較大發(fā)展空間。從成長(zhǎng)性角度看，貓食品市場(chǎng)要優(yōu)于其它寵物食品市場(chǎng)，從競(jìng)爭(zhēng)角度看零食市場(chǎng)相對(duì)分散格局未定。從產(chǎn)品角度看，寵物食品市場(chǎng)趨勢(shì)是：寵物食品功能化和健康化趨勢(shì)明顯；以產(chǎn)品工藝原料升級(jí)為基礎(chǔ)，滿足寵物個(gè)體差異化的產(chǎn)品增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。

注：文/魔鏡市場(chǎng)情報(bào)