加拿大

1.加拿大的養(yǎng)寵數(shù)量

加拿大的寵物數(shù)量以0.4%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。已經(jīng)從2016年的2750萬(wàn)只增長(zhǎng)到2020年的2790萬(wàn)只。截至2021年12月，加拿大養(yǎng)寵數(shù)量已達(dá)2810萬(wàn)只，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到2850萬(wàn)只。

據(jù)2020年統(tǒng)計(jì)顯示，魚類占加拿大寵物總數(shù)的 30.5%，為850萬(wàn)；貓占29.3%，數(shù)量為820萬(wàn)；犬占25.9%，數(shù)量為720萬(wàn)。從2016年到2020年間，小型犬的復(fù)合年增長(zhǎng)率最高，達(dá)到3.3%。預(yù)計(jì)2021年到2025年間，小型犬的復(fù)合年增長(zhǎng)率仍將保持在高位，約2.4%。鳥類的復(fù)合年增長(zhǎng)率下降了0.3%，預(yù)計(jì)在同一歷史時(shí)期將進(jìn)一步下降0.1%。

加拿大養(yǎng)貓家庭數(shù)量的復(fù)合年增長(zhǎng)率為2.3%。貓咪數(shù)量已經(jīng)從2016年的540萬(wàn)增加到2020年的590萬(wàn)。養(yǎng)貓家庭的比例從2016年的38.4% 增加到2020年的 40.1%。

與此同時(shí)，加拿大養(yǎng)犬家庭數(shù)量也有所增加。犬只數(shù)量已經(jīng)從2016年的490萬(wàn)只增加到2020年的520萬(wàn)只。也就是說(shuō)，同一時(shí)期養(yǎng)犬家庭的比例也從35.1% 略微上升到35.3%。

2.加拿大寵物食品市場(chǎng)規(guī)模

加拿大寵物食品零售額的復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.8%。已經(jīng)從2016年的34億加元增加到2020年的42億加元，預(yù)計(jì)到2025 年復(fù)合年增長(zhǎng)率將進(jìn)一步增長(zhǎng)至 4.9%，達(dá)到53億加元。

犬糧是加拿大最大的寵物食品類別。2021年犬糧的零售額約為28.41億加元，占65.4%的市場(chǎng)份額。貓糧是加拿大第二大寵物食品類別。2021年貓糧的零售額約為14.22億加元，占32.7%的市場(chǎng)份額。其他小寵異寵整體寵物食品銷售額約為8300萬(wàn)加元。

3.加拿大寵物食品公司和品牌份額

（1）寵物食品公司份額

加拿大境內(nèi)最大的五家寵物食品公司（雀巢、瑪氏、冠軍寵物、JM斯馬克、petcurean）在2020年占據(jù)52.0%的零售市場(chǎng)份額，其中 Petcurean Pet Foods Ltd 在2016 年～2020年的復(fù)合年增長(zhǎng)率最高，為5.6%。雀巢公司和瑪氏公司繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，2020年的綜合市場(chǎng)份額為35.5%。自有品牌寵物食品公司占8.1%（相對(duì)于91.9%的公司品牌市場(chǎng)滲透份額），并且，從2016年到2020年自有品牌寵物食品公司的市場(chǎng)份額占比下降了1.8%。

（2）寵物食品品牌份額

寶路Pedigree(瑪氏 Mars Inc 旗下品牌) 是加拿大占比份額最大的寵物食品品牌，2020年的零售額為2.608億加元，高于2016年的2.205億加元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為4.3%。愛(ài)肯拿Acana(冠軍寵物食品公司 Champion Petfoods LP 旗下品牌) 是加拿大第二大寵物食品品牌，2020年的銷售額為2.039億加元，與2016年的零售額1.531億加元相比，第二大復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.4%。

在加拿大寵物食品市場(chǎng)中，排行前5名的品牌中有3個(gè)屬于瑪氏旗下品牌，分別是寶路Pedigree、偉嘉Whiskas和愛(ài)慕思Iams，2020年的市場(chǎng)份額合計(jì)為 14.2%。其余2個(gè)品牌分別是加拿大冠軍寵物食品公司旗下的愛(ài)肯拿Acana和雀巢旗下的喜悅Friskies，在2020年合計(jì)市場(chǎng)份額為8.9%。

4.加拿大寵物食品市場(chǎng)細(xì)分

（1）犬糧

加拿大犬糧零售總額從2016年的22億加元，增長(zhǎng)到2020年的28億加元，犬糧零售總額的復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.3%。

干犬糧是最大的零售類別，占74.8%的市場(chǎng)份額，2020年的價(jià)值為21億加元。預(yù)計(jì)將以5.0%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2025年達(dá)到26億加元。犬零食和混合糧（如：雙拼糧）是第二大零售類別，2020年的價(jià)值為4.996億加元。濕犬糧占加拿大犬糧市場(chǎng)份額的7.1%，2020年零售額為1.975億加元。

（2）貓糧

加拿大貓糧銷售額以5.1%的復(fù)合年增長(zhǎng)率溫和增長(zhǎng)，2021年達(dá)到14億加元。預(yù)計(jì)到2025年將以4.7%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增至17億加元。干貓糧2020年占60.7%市場(chǎng)份額，零售額為8.412億加元，復(fù)合年增長(zhǎng)率相比2016年增長(zhǎng)5.4%。

2016年～2020年，優(yōu)質(zhì)干貓糧在2020年的零售額最高，達(dá)到4.337億加元，歷史時(shí)期復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.0% ，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到零售額新峰值，約5.436 億加元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.0%。雖然寵物食品高端化持續(xù)加強(qiáng)，但加拿大養(yǎng)貓人群仍然看重產(chǎn)品的價(jià)格和價(jià)值，不太愿意為貓糧支付更高的價(jià)格。

澳大利亞

1.澳大利亞的養(yǎng)寵情況

澳大利亞有超過(guò)2900萬(wàn)只寵物。大約61% 的澳大利亞家庭擁有寵物，其中大部分是犬和貓，其次是魚、鳥類和其他小型哺乳動(dòng)物和爬行動(dòng)物。雖然犬和貓是澳大利亞寵物的主要組成部分，但鳥類、魚類和其他小型寵物的占比也不容忽視，大約 10%的澳大利亞家庭飼養(yǎng)鳥類和魚類。

澳大利亞在寵物選擇方面與美國(guó)大致相同，犬是迄今為止最常見(jiàn)的寵物，40% 的澳大利亞家庭養(yǎng)犬，其次是貓，占27%。

平均而言，澳大利亞養(yǎng)犬家庭每年花費(fèi)約1627澳元（每只犬），養(yǎng)貓家庭每年花費(fèi)約962 澳元（每只貓）。2019年，澳大利亞家庭在寵物產(chǎn)品和服務(wù)上的支出超過(guò)130億澳元。食品占這一收入的最大份額，占30%，此外，獸醫(yī)服務(wù)占20%，醫(yī)療保健產(chǎn)品占11%。

2.澳大利亞寵物食品市場(chǎng)規(guī)模

2021年澳大利亞寵物行業(yè)價(jià)值130億澳元，寵物食品行業(yè)價(jià)值39億澳元。2021 年，澳大利亞寵物食品行業(yè)的增長(zhǎng)速度超過(guò)了澳大利亞整體經(jīng)濟(jì)以及消費(fèi)品和服務(wù)行業(yè)的整體增長(zhǎng)速度。雖然2021年澳大利亞的寵物食品收入下降了3.1%，但自2016年以來(lái)，寵物食品的總體產(chǎn)量每年增長(zhǎng)3.8%。這可能是由于 COVID-19 大流行導(dǎo)致澳大利亞人的可自由支配收入減少，以及消費(fèi)者轉(zhuǎn)向更便宜的寵物食品（生食或自有品牌寵物食品更貴）。

到2026年，澳大利亞寵物食品市場(chǎng)預(yù)計(jì)年增速將達(dá)2.7%。這歸因于價(jià)格上漲，而不是寵物數(shù)量的整體增長(zhǎng)。還取決于澳大利亞養(yǎng)寵人的受教育程度。澳大利亞養(yǎng)寵人有時(shí)會(huì)過(guò)度關(guān)注寵物的健康，因此會(huì)選擇更昂貴、更優(yōu)質(zhì)的寵物食品。

3.澳大利亞寵物行業(yè)監(jiān)管

在澳大利亞，寵物食品行業(yè)并無(wú)官方監(jiān)管機(jī)構(gòu)。澳大利亞的寵物食品行業(yè)基本上是自我監(jiān)管的，這意味著沒(méi)有監(jiān)管寵物食品制造的官方管理機(jī)構(gòu)。澳大利亞寵物食品工業(yè)協(xié)會(huì)(PFIAA)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并不具有強(qiáng)制性。盡管遵循PFIAA 標(biāo)準(zhǔn)符合公司的最大利益，但澳大利亞寵物食品工業(yè)協(xié)會(huì)仍允許未嚴(yán)格遵守標(biāo)準(zhǔn)的公司在澳大利亞正常經(jīng)營(yíng)。

4.澳大利亞寵物食品公司和市場(chǎng)細(xì)分

澳大利亞寵物食品市場(chǎng)主要活躍的是跨國(guó)公司和自有品牌公司。其中，市場(chǎng)上占比較大公司分別是瑪氏、雀巢（普瑞納）、高露潔棕欖（希爾思寵物營(yíng)養(yǎng)）、The Great Australian Pet Food Company（直譯：大澳大利亞寵物食品公司）和Australian Pet Treat Company（直譯：澳大利亞寵物零食公司）。此外，鮮糧和生肉糧也開始興起，未來(lái)幾年此類寵食市場(chǎng)將更偏向發(fā)展為小型企業(yè)。

優(yōu)質(zhì)生鮮寵物食品仍僅占澳大利亞寵物食品市場(chǎng)的1-3%，盡管預(yù)計(jì)在不久的將來(lái)會(huì)成倍增長(zhǎng)。由于疫情原因，電商寵物食品企業(yè)在2020年和2021年期間的交付大量延誤，導(dǎo)致許多消費(fèi)者依賴儲(chǔ)備的干糧和罐頭食品，而不是生肉新鮮類的寵物食品。

隨著澳洲養(yǎng)寵人對(duì)于寵物觀念的改變，由對(duì)于寵物持“所有權(quán)”轉(zhuǎn)向“養(yǎng)育”家庭成員之一的寵物，澳大利亞的生鮮寵物食品市場(chǎng)將不斷增長(zhǎng)。盡管受到疫情影響，仍有越來(lái)越多的澳洲養(yǎng)寵人為他們的寵物尋找更健康的選擇，生鮮寵物食品市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在未來(lái)增長(zhǎng)到10%或更多的市場(chǎng)份額。

寵物干糧在澳大利亞擁有最大的寵物食品市場(chǎng)份額，并且很可能會(huì)在未來(lái)繼續(xù)保持這種趨勢(shì)。雖然許多養(yǎng)寵人也愿意為寵物選擇更健康、更新鮮的食物，但是干糧更易購(gòu)買和保存。即使平時(shí)習(xí)慣選擇新鮮寵食的養(yǎng)寵人也不時(shí)需要儲(chǔ)備干糧。此外，近年來(lái)優(yōu)質(zhì)、健康的干糧選擇有所增加，也進(jìn)一步主導(dǎo)了寵食市場(chǎng)。澳大利亞最大的寵物食品市場(chǎng)是犬糧，占所有寵物食品支出的57%。狗狗是澳大利亞最受歡迎的寵物，40%的家庭養(yǎng)狗，因此，犬糧也自然而然地占有最大的寵物食品市場(chǎng)份額。

美國(guó)

1.美國(guó)寵物食品市場(chǎng)規(guī)模

近日，美國(guó)寵物用品協(xié)會(huì)（APPA）公布了行業(yè)2021年的銷售數(shù)情況，數(shù)據(jù)顯示，寵物行業(yè)年銷售額創(chuàng)下歷史最高水平，達(dá)到1236億美元，繼2020年銷售額首次突破1000億美元的第二次破紀(jì)錄，預(yù)計(jì)2022年這種增長(zhǎng)將繼續(xù)保持。

總的來(lái)看，各類別的支出都有所增長(zhǎng)。其中大約500億美元體現(xiàn)在寵物食品和零食上面，支出最高的類別同比增長(zhǎng)了13.6%；護(hù)理類以343億美元位居第二；寵物用品以及非處方藥的銷售額增幅最大，同比增長(zhǎng)17.8%達(dá)298億美元；其它包括美容、遛狗等服務(wù)類目也增長(zhǎng)17.3%，銷售額達(dá)到95億美元。

2.美國(guó)養(yǎng)寵人群

在這些花費(fèi)中，千禧一代和Z世代的年輕人是在線購(gòu)買的主力軍，愿意在寵物方面花費(fèi)更多，而且在購(gòu)買種類上也會(huì)有更多嘗試，包括食物、零食、玩具、護(hù)理等多類型產(chǎn)品。 美國(guó)家庭的寵物中狗和貓的數(shù)量最多，對(duì)狗用品的需求最高，且狗用品的平均價(jià)格也稍高于貓用產(chǎn)品。

3.美國(guó)寵物用品消費(fèi)趨勢(shì)

根據(jù)Jungle Scout 2022年第一季度消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告，和上一季度相比，18%的美國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買了更多的寵物用品。報(bào)告還揭示15%的消費(fèi)者會(huì)通過(guò)亞馬遜購(gòu)買寵物用品。

近期eCommerce Nurse發(fā)布的今年4月的亞馬遜熱搜關(guān)鍵詞中除了常年熱搜的“狗糧”、“狗食”、“狗玩具”、“狗床”以外，“貓咪樹”是新進(jìn)入200名的熱搜詞。電子商務(wù)咨詢公司Pattern分析了2019-2022年間的美國(guó)消費(fèi)者對(duì)寵物用品需求情況，可看出每年的四五月開始，寵物用品的需求會(huì)一直攀升，直至八月份數(shù)據(jù)開始回落。這極有可能就是亞馬遜于今年5月2日舉辦首個(gè)寵物日大促活動(dòng)的原因，目前正是寵物產(chǎn)品電商銷售旺季。

4.美國(guó)寵物新消費(fèi)場(chǎng)景：寵物獨(dú)居在家

2022年3月，美國(guó)重返辦公室和外出旅行的人數(shù)逐漸增加，美國(guó)養(yǎng)寵人群開始面臨挑戰(zhàn)——如何應(yīng)對(duì)寵物獨(dú)居在家？福布斯調(diào)查發(fā)現(xiàn)：在過(guò)去六個(gè)月里（美國(guó)解封以來(lái)），即便物價(jià)飛漲，依然有三分之二 (66%) 的寵物主花費(fèi)了更多金額來(lái)購(gòu)買：寵物行為訓(xùn)練及互動(dòng)玩具、遛狗服務(wù)、智能攝像機(jī)、遠(yuǎn)程訓(xùn)練器、專業(yè)處方食品等，以幫助寵物適應(yīng)獨(dú)處。根據(jù)Technvaio研究報(bào)告，從2020年到2025年，寵物監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)將增長(zhǎng)3.4678億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為16.57%。

基于“寵物獨(dú)自在家”這一需求，可遠(yuǎn)程監(jiān)控家中寵物，以及能和寵物遠(yuǎn)程互動(dòng)的相關(guān)產(chǎn)品在亞馬遜上受到美國(guó)消費(fèi)者追捧。最近在亞馬遜上，除智能攝像機(jī)爆火之外，自動(dòng)清潔的貓砂盆、帶GPS定位的狗項(xiàng)圈、定量投喂機(jī)、遠(yuǎn)程訓(xùn)練器等針對(duì)寵物主外出的產(chǎn)品也越來(lái)越受歡迎。

2022年雖面臨通貨膨脹、供應(yīng)鏈問(wèn)題以及全球關(guān)系等不穩(wěn)定因素，但APPA表示，美國(guó)的寵物行業(yè)仍將保持溫和的增長(zhǎng)速度。