尼爾森的三位市場研究專家在3月23日至25日于奧蘭多舉行的2022年全球寵物博覽會上介紹了他們的寵物行業(yè)研究結果?？蛻艨偙O(jiān)山姆·史密斯（Sam Smith）分享了頂級寵物護理支出數(shù)據(jù)，特別關注從店內轉移到網上購買的消費趨勢。

史密斯說：“在整個寵物行業(yè)，網絡銷售完全超過實體銷售。”

無論是在店內還是線上的寵物護理支出，2021年的美元銷售額都超過了其他店內品類，全渠道銷售額超過664億美元。根據(jù)尼爾森的數(shù)據(jù)，與2020年相比，寵物產品的店內美元銷售額增長了9.8%，而線上美元銷售額增長了26.4%。同期，寵物領域的線上銷售額增長狀況，只有嬰兒護理的美元銷售額（增長21.4%）和人類食品的銷售額（增長23.1%）可以與之相媲美。

史密斯說：“寵物的驚人之處在于，它在實體店和線上銷售增長方面都處于領先地位。”寵物對零售商來說是非常有價值的東西，也是零售商店的動力。”

寵物產品的線上市場預計將從這里增長，從2020到2021年增加3.2的份額。在2021，尼爾森IQ估計65%的寵物護理總銷售額來自店內購買，剩下的35%來自線上購買。這一趨勢可以在寵物食品、寵物用品和寵物零食中看到。

史密斯說：“互聯(lián)網的發(fā)展速度再次如此之快，以至于它實際上是在從實體中竊取份額，所以雙方都在增長，但互聯(lián)網的發(fā)展速度超過了它，導致整體上兩個百分點的份額轉向了互聯(lián)網。”

寵物食品、寵物用品和寵物醫(yī)療從2020年到2021年的百分點變化

數(shù)據(jù)來源：NielsenIQ

尼爾森IQ報告2021的寵物食品銷售總額為418億美元，比2020上升了13%。2021年寵物食品10%的店內購買轉移到了線上。

大多數(shù)產品類別在2021和2006年在商店和在線上的銷售額增長都增加了，包括干狗食品、干貓食品、濕狗食品、濕貓食品、狗零食和貓零食。只有跳蚤和蜱蟲治療類服務在線銷售增長，但店內銷售下降。

史密斯說：“對于寵物來說，一個偉大的故事是，沒有一個品類跌入底部象限（線上和店內銷售）都在下降。寵物業(yè)是目前一個非常健康的行業(yè)。”

雖然電子商務繼續(xù)從實體渠道竊取寵物產品的份額，但許多消費者正在同時使用在線和店內渠道來購買他們的產品。

2020年，寵物主人到店的“行程”約為20.1億次，包括去實體店或訪問電子商務網站購買。這一數(shù)字在2021到21億8000萬年間上升了5.9%，其中大約7560萬個“線上旅行”只代表在線購物，而在商店和網上購物中又增加了1億2250萬次旅行。另一方面，寵物主人只去實體店的次數(shù)減少了4680萬次，這表明已經眾所周知的向全渠道采購的轉變。

有趣的是，根據(jù)尼爾森IQ的數(shù)據(jù)，現(xiàn)有的寵物主人似乎比新寵物主人花費更多。相較2020年，現(xiàn)有寵物主人在2021年花費提高了16.2%，而新寵物主人提高了2.4%。

寵物主人在尋找什么

尼爾森公司的解決方案顧問漢娜·波爾克（Hannah Polk，RD）深入研究了寵物領域的熱門搜索查詢。這項研究指出了在2021年3月至2022年2月間寵物主人在網上搜索的幾個新興的類別。

波爾克表示，這些數(shù)據(jù)不一定代表搜索量最高的屬性，而是那些顯著并急劇增加的屬性……我們希望確保關注更多的長尾搜索。”

特別是在搜索到的狗糧和零食屬性中，“牙齒和呼吸健康”和“鎮(zhèn)靜”這兩個詞增長最快。2月份，“牙齒和呼吸健康”搜索增加了34%，有57.8萬條查詢，“鎮(zhèn)靜”搜索增加了42%，有17萬條查詢。

波爾克分享道：“鎮(zhèn)靜的前兩個搜索詞是‘狗的鎮(zhèn)定咀嚼’和‘狗的鎮(zhèn)定零食’，兩個搜索詞的轉化率都在15%到17%之間。因此，這表明正在尋找這些鎮(zhèn)靜產品的購物者在搜索時也在購買并實現(xiàn)銷售轉化。”

“濕”寵物營養(yǎng)產品仍然是寵物主人搜索量最多的產品，全年有120萬次搜索，搜索量增長24%。“脫水/干燥”搜索量增加了12%，達到194000次。

在搜索查詢增長方面，最熱門的搜索是“無豌豆搜索”，同比增長836%，盡管搜索量是最低的，全年只有543次搜索。波爾克表示，她認為，這種無豌豆興趣的上升源自于美國食品和藥物管理局（FDA）在2018年至2020年間推動的無谷物飲食與狗的擴張型心肌?。―CM）之間的所謂相關性。

波爾克分享說，對“無谷物”狗糧產品的搜索正在“不斷發(fā)展”。從2019到2020，對“無谷物”的搜索增加了100000多個查詢，但到2022年有縮放態(tài)勢，最后搜索水平降到2019年以下。在2021和2022年初的“無谷物”搜索中出現(xiàn)了小的尖峰，但是這些搜索的總趨勢是向下的。

波爾克說：“我們可以看到，總的來說，這一聲明讓顧客反感。我們看到，自2019年以來，總體而言，這些趨勢一直在下降，直到2020年。因此，許多客戶和狗主人現(xiàn)在正在尋找這些健康、更適合的谷物產品，這些產品是由古代谷物等物質配制而成的。”

繼續(xù)搜索狗糧和零食類，搜索“蛋白質”的次數(shù)增加了146%，達到13000次；“真正的肉”1萬次搜索，上升了79%；“冷藏”89000次搜索，增長了61%；人類等級8000次搜索中，上升了44%。

 “貓食”和“零食”搜索，“濕”營養(yǎng)也在排行榜上名列榜首，從2021年3月到2022年2月460萬次搜索，增長47%。“罐頭”的搜索量也大幅增長，增長了66%，達到210萬次，而“paté”的搜索量增長了53%，達到110萬次。

其他不斷增長的搜索詞包括“肉汁”，32.7萬次搜索，增長了36%；“室內動物”18.1萬次搜索，上升7%，而“可舔”13.2萬次搜索，上升6%。

波爾克說：“與狗糧類似，貓主人也在尋找那些“食物即藥物”屬性，如牙齒和呼吸健康。排名靠前的[搜索詞]是‘尿路貓糧’，轉化率為25%，這意味著每四個搜索尿路貓糧的購物者中就有一個購買。”

貓營養(yǎng)的搜索量增長表明“冷藏”的搜索量增長強勁，全年搜索量達6000次，增長922%。根據(jù)尼爾森研究院（NielsenIQ）的數(shù)據(jù)，“鹿肉配料/口味”是貓咪類中增長最快的配料術語，5000次搜索，增長了78%。“烤制”產品被搜索了8.5萬次，同比增長68%；而“切碎/切絲”被搜索了11.7萬次，同比增長63%。

波爾克指出：“鹿肉通常是貓科動物尋找的蛋白質，因為它更具可持續(xù)性。與牛肉等其他紅肉成分相比，它的蛋白質含量更高，脂肪含量更低。”

趨勢產品屬性

雪莉·弗雷（Sherry Frey）是尼爾森（NielsenIQ）健康行業(yè)的領導者，她深入研究了寵物食品市場銷售數(shù)據(jù)中的特定產品屬性。這包括標簽上明確列出的規(guī)定屬性，以及標簽上可能未定義但反映在產品中的合格屬性。

弗雷分享了人類級食品和古谷物的屬性顯示出了最顯著的增長。2021年古谷物的搜索比前兩年增加了213%。據(jù)尼爾森研究院（NielsenIQ）的數(shù)據(jù)，這一類別的銷售額約為3040萬美元。

增長驅動因素

圖片來源：Petfood Processing

弗雷說：“（古代谷物）是一個我們看到全面強勁增長的領域。”。

在同一時期，含有人類級成分的產品在40%以上的范圍內增長，與蛋白質來源相關的屬性也在增長，盡管其本身只是一個小類別。

在今天的寵物食品市場上，清潔標簽屬性也在擴大，并在美元銷售額中占據(jù)更大的份額。

弗雷說：“無論是在食品和飲料中，還是在美容方面，無人工色素、無人工香料、無人工成分等屬性在整個商店都在增長，但在寵物領域的各個類別中，你也可以看到非常強大的特性。”

根據(jù)尼爾森的說法，以植物為基礎的配方，占銷售額的940萬，與2021時基本持平。然而，聲稱具有替代蛋白質屬性的產品正在增長。小麥蛋白、恰亞蛋白、小米和椰子蛋白都在增長，盡管目前這些仍然是市場的一小部分。

弗雷特別指出了三種高增長的替代蛋白質屬性——木薯糖漿，增長497%，含這一配方的產品銷售額130萬美元；膠原蛋白，增長324%，產品銷售額610萬美元；和多粒蛋白質，增長184%，在銷售額為93.8萬美元的產品中發(fā)現(xiàn)。

NielsenIQ將特定產品屬性與重復購買率配對，發(fā)現(xiàn)了七個特定屬性組的一些有趣數(shù)據(jù)。該數(shù)據(jù)顯示，購買具有特定屬性產品的寵物食品消費者每年購買這些產品的可能性更大，超過五次。這包括購買美國制造的產品（占該類別消費者的43.1%）、具有自然定位的產品（40.8%）、不含人工香料的產品（40.5%）和具有免疫系統(tǒng)健康益處的產品（30.4%）。

弗雷說：“美國制造、自然定位、不含人工香料——這些都是……我們看到消費者不斷重復購買這些地區(qū)的產品。”

41%購買天然寵物食品的消費者購買次數(shù)一年超過5次。

數(shù)據(jù)來源：NielsenIQ

相反，消費者更可能一次性購買有機、植物或不含人工成分的產品。

雖然寵物店和傳統(tǒng)雜貨店在天然食品類別的銷售額中也占有相當大的份額，但擁有天然聲稱的寵物食品主要由大宗商品零售商和線上市場驅動。

弗雷說：“人們意識到（天然）是一個重要的屬性，是寵物行業(yè)的一個關鍵領域，而且它正在全面發(fā)展。它真的正在成為一種全方位的屬性。”

隨著寵物主人繼續(xù)在他們的寵物產品中尋找功能，尼爾森研究公司的研究表明寵物食品中的幾個“食品即藥物”類別正在增長，這一點也不足為奇。自2019年以來，聲稱支持心理健康的產品增加了101%，支持細胞功能的產品增加了56%，支持身體機能的產品增加了40%。

具有大腦健康屬性的產品以28%的速度增長；腎臟健康率為27%；關節(jié)健康為20%，心臟健康為19%，眼睛健康為15%?？刂剖秤漠a品也在增長，自2019年以來增長了22%，而消化健康產品的出現(xiàn)率更高，為13%。

“從寵物的角度來看，我們正在人性化，我們正在非常具體地看待疾病，在自己的食物和我們喂養(yǎng)動物的方式中都認識到了這一點，”弗雷說。

可持續(xù)發(fā)展之路

可持續(xù)性的話題在寵物護理領域越來越普遍。尼爾森NIQ強調了與可持續(xù)性相關的產品屬性，特別是在可持續(xù)包裝、社會責任、環(huán)境影響、可持續(xù)農業(yè)或動物福利等領域。

可持續(xù)包裝似乎是整個寵物食品類別中最常見的屬性，自2019年以來，這些聲明增加了92.3%。根據(jù)尼爾森的數(shù)據(jù)，可持續(xù)農業(yè)的索賠額上升了205%，但該產品類別目前的銷售額較低。自2019年以來，寵物食品對環(huán)境可持續(xù)性的索賠上升了5.1%，但對社會責任的索賠下降了28.2%，對動物福利的索賠下降了3%。

“我們看到寵物行業(yè)增長最強勁的一個領域是包裝領域，”弗雷說。“這與我們在整個商店看到的情況非常一致。包裝似乎是消費者[看到]的第一件事……這對他們來說是有意義的。在整個商店，我們在可持續(xù)屬性方面看到了最大的份額。”

然而，在整個寵物護理領域，所有五個可持續(xù)發(fā)展領域的索賠都在上升。聲稱享有動物福利的產品增長了24.3%；環(huán)境可持續(xù)性增長17.1%；可持續(xù)農業(yè)和可持續(xù)包裝均增長13.4%；社會責任上升10.7%。

“我認為我們真的認識到可持續(xù)性可能是一個用詞不當?shù)膯栴}，因為當我們觀察正在發(fā)生的事情時，它變得越來越重要，不僅僅是維持或最小化我們正在做的事情的影響，而是我們如何看待再生？世界如何變得更好？地球如何變得更好，因為我的公司，我的企業(yè)，就在這里？”弗雷說。

尼爾森IQ分享說，其他表明可持續(xù)性的屬性在寵物食品領域越來越多，包括利樂、森林管理委員會和其他環(huán)保組織的認證。自2019年以來，聲稱可持續(xù)包裝的寵物食品增長了769%，銷售額達到89.9萬美元。B Corporation認證品牌的產品也越來越多，自2019年以來增長了593%，銷售額達到380萬美元。無塑料屬性的銷售額為1130萬美元，增長了387%，美國農業(yè)部認證的生物基產品屬性的銷售額增長了329%，達到250萬美元。

來源：PIIS