寵物飼料是專門為寵物、小動物提供的食品，介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的高檔動物食品。其作用主要是為各種寵物提供最基礎的生命保證、生長發(fā)育和健康所需的營養(yǎng)物質。具有營養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學、質量標準、飼喂使用方便以及可預防某些疾病等優(yōu)點。寵物飼料是以維生素、谷類、肉類等為主要原材料，下游行業(yè)主要是流通領域的各種渠道，目前主要包括專業(yè)渠道、商超渠道、網(wǎng)絡銷售渠道三大渠道，終端消費者為各類寵物。

從市場格局來看，我國寵物食品消費以國外品牌為主，本土化寵物飼料品牌優(yōu)勢尚未形成。國民對我國寵糧品牌信心不足，致使市場競爭力不足。但近些年來，我國寵糧品牌發(fā)展逐漸趨于好轉，尤其是在線上渠道充分發(fā)揮出了優(yōu)勢。

寵物飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

2、行業(yè)上游市場分析

寵物食品行業(yè)上游原材料一般為肉類、谷物等產(chǎn)品，這類產(chǎn)品的價格隨市場變化較為明顯，因此寵物食品行業(yè)對上游議價能力較低。
根據(jù)國家統(tǒng)計局：2020年中國肉類產(chǎn)量為7748.38萬噸，其中羊肉產(chǎn)量為492.31萬噸，牛肉產(chǎn)量為672.45萬噸。

2013-2020年中國肉類產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國寵物飼料行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2020年中國谷物產(chǎn)量為61674萬噸，其中小麥產(chǎn)量為13425萬噸，玉米產(chǎn)量為26067萬噸，豆類產(chǎn)量為2287萬噸。

2013-2020年中國谷物產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

3、行業(yè)中游市場分析

最初的寵物食品狗糧于1860年左右在英國誕生；20世紀30年代，罐頭貓糧與干的肉制狗糧被引入市場；20世紀50年代，干制膨化型寵物食品快速發(fā)展；20世紀60年代開始寵物食品種類不斷增加，寵物食品市場以經(jīng)營多樣化為顯著特征。

全球寵物市場已逐步成熟，寵物食品作為寵物行業(yè)的一個重要分支，是寵物市場最大的“蛋糕”，全球寵物食品市場占整個寵物行業(yè)的比重逐年增加。2020年全球寵物飼料產(chǎn)量為29.3百萬噸，較2019年的27.7百萬噸同比增長5.8%。

2018-2020年全球寵物飼料產(chǎn)量

資料來源：Alltech、智研咨詢整理

中國寵物食品行業(yè)興起于20世紀90年代，1993年瑪氏公司旗下著名狗糧品牌“寶路”和貓糧品牌“偉嘉”進入中國，開啟了中國專業(yè)寵物食品市場。隨著中國寵物經(jīng)濟的崛起，寵物食品行業(yè)受到了越來越多的關注，寵物食品是保障寵物健康的基礎，人們對寵物食品的追求逐漸與人類食品趨于一致，預防性和主動性健康措施已成為消費者最看重的問題。近年來，中國寵物飼料行業(yè)產(chǎn)量及需求量不斷增加，根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)：2021年1-8月中國寵物飼料產(chǎn)量為62萬噸，較上年同比增長13.5%。

2018-2021年中國寵物飼料產(chǎn)量

資料來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

河北省寵物飼料產(chǎn)量居全國首位，2019年產(chǎn)量為424412噸，占全國總產(chǎn)量的48.7%；其次為山東省，產(chǎn)量為119112噸，占全國總產(chǎn)量的13.7%；上海市排名第三，產(chǎn)量為102410噸，占全國總產(chǎn)量的11.8%。三省合計產(chǎn)量占比達74.2%。

2019年中國寵物飼料產(chǎn)量分布（噸）

資料來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

4、行業(yè)下游市場分析

近年來，隨著全球經(jīng)濟的快速發(fā)展和人們消費觀念的不斷更新，我國寵物經(jīng)濟迅速崛起。其推動因素主要有兩方面：首先，受西方文化的影響，社會成員之間的聯(lián)系逐漸削弱，而“人口老齡化”和“勞動力流動”又促使孤獨群體越來越龐大，而寵物能起到心理治療和陪伴的作用。其次，隨著人們生活水平的不斷提升，絕大多數(shù)人能夠支付起養(yǎng)寵物的消費支出。另外，“空巢青年”多分布于高薪職業(yè)，具有較高的消費能力，也是養(yǎng)寵物大軍的主體之一。2020年中國養(yǎng)貓人數(shù)為2701萬人，較2019年增加了250萬人；養(yǎng)犬人數(shù)為3593萬人，較2019年減少了76萬人。

2018-2020年中國養(yǎng)寵物人數(shù)

資料來源：寵物白皮書、智研咨詢整理

近年來，居民飼養(yǎng)寵物數(shù)量快速增長，寵物食品需求大幅增加，2020年中國城鎮(zhèn)寵物犬數(shù)量為5222萬只，較2019年的5503萬只同比下降5.1%；城鎮(zhèn)寵物貓數(shù)量為4862萬只，較2019年的4412萬只同比增長10.2%。

2018-2020年中國城鎮(zhèn)寵物犬及寵物貓數(shù)量

資料來源：寵物白皮書、智研咨詢整理

來源：智妍咨詢