在全球疫情導(dǎo)致市場整體低迷的情況下，中國的寵物食品行業(yè)以顯著的增長逆勢而上。本文總結(jié)了針對2020年中國寵物食品行業(yè)的五點見解，以及本土寵物食品企業(yè)和專家對2021年的看法。

 

1、競爭格局分散，市場集中度低

中國寵物食品市場集中度低，競爭激烈。進(jìn)口品牌占據(jù)市場主導(dǎo)地位，但也越來越多地面臨來自國內(nèi)寵物食品生產(chǎn)商的挑戰(zhàn)。國內(nèi)寵物食品生產(chǎn)商在垂直整合供應(yīng)鏈和利用間接策略打入市場方面能力出眾，但迄今為止缺乏超越市場公認(rèn)品牌的實力。

 

與全球排名前10位的寵物食品品牌（主要為瑪氏寵物保健、雀巢普瑞納寵物用品公司和高露潔（希爾寵物營養(yǎng)公司）等大企業(yè)集團(tuán)）不同，中國的主要國產(chǎn)品牌屬于不同的制造商。根據(jù)歐睿國際（Euromonitor）的數(shù)據(jù)顯示，中國狗糧市場排名前三的品牌僅占銷售額的15％，而貓糧市場則占16.2％。相比之下，像美國這樣的成熟市場，排名前三的品牌在同一時期的占比分別為53％和35.8％。

 

2、國產(chǎn)寵物食品品牌正在崛起

2020年，中國國產(chǎn)寵物食品品牌全面崛起，包括供應(yīng)鏈整合、全球戰(zhàn)略規(guī)劃以及向高端寵物食品市場的轉(zhuǎn)型。例如，煙臺中寵食品股份有限公司（Yantai China Pet Foods）投產(chǎn)了一部分亞洲最高端的濕寵物食品工廠，該工廠的年總生產(chǎn)能力為30000噸。這家位于山東的公司還啟動了5.0智能干糧工廠項目的建設(shè)，并收購了新西蘭最大的寵物罐頭工廠PFNZ。

 

國內(nèi)公司還斥巨資構(gòu)建了新的零售渠道，尤其是在線零售渠道?；始覍櫸锸称罚≧oyal Canin）和偉嘉（Whiskas）之類的國外品牌擁有強大的線下分銷渠道且與零售集團(tuán)密切合作，與之相反，國產(chǎn)品牌則利用電商直接送達(dá)消費者手中。以四大主要電商平臺（淘寶、天貓、京東和拼多多）的寵物銷售為例，銷量最高的六個寵物食品品牌是皇家寵物食品、麥富迪（Myfoodie）、Crazy Doggy、Pure Natural、Bridge和Pedigree。其中有四個是國產(chǎn)品牌。

 

此外，國內(nèi)寵物食品公司已將重心轉(zhuǎn)向建立最終消費者的品牌知名度和忠誠度。麥富迪品牌在市場中排名第三，其采用業(yè)務(wù)布局營銷策略，并贊助了一系列備受矚目的電視節(jié)目，成功地吸引了中產(chǎn)階級消費者進(jìn)而傳遞品牌價值。

 

Crazy Doggy的市場份額僅次于麥富迪，其目標(biāo)是贏得新寵物主人和三四線城市市場。憑借高性價比，該品牌在各大平臺的電商渠道中均實現(xiàn)了高銷售額增長。

 

另外，Pure Natural主打超高端天然寵物食品，與寵物店和寵物診所密切合作來樹立品牌形象。該品牌現(xiàn)已躋身中國寵物食品市場的前十名。

 

3、進(jìn)口優(yōu)惠政策導(dǎo)致進(jìn)口品牌數(shù)量顯著增加

截至2020年12月31日，農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展部批準(zhǔn)了715種外國寵物產(chǎn)品，其中批準(zhǔn)進(jìn)口貓糧289個SKU，進(jìn)口狗糧389個SKU；其他進(jìn)口貓狗通用產(chǎn)品30個SKU。共有21個國家/地區(qū)申請寵物復(fù)合飼料注冊，加拿大的申請量最高，為115個SKU，其次是新西蘭104個SKU，分別占11.8％和10.6％。

 

根據(jù)中國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2020年，27家美國寵物食品生產(chǎn)企業(yè)被列入中國政府批準(zhǔn)的企業(yè)名單。另外還有12家荷蘭企業(yè)和10家意大利企業(yè)完成了登記，準(zhǔn)備進(jìn)入市場。

 

國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會的條例進(jìn)一步加強了外國品牌的效益，該條例將零售袋裝狗糧罐頭和貓糧罐頭的稅率從15％降至4％。該條例于2021年1月1日生效。

 

4、2020年寵物數(shù)量持續(xù)增長，推動了市場增長

根據(jù)《2020年中國寵物行業(yè)白皮書》發(fā)布的數(shù)據(jù)，全國城市貓狗數(shù)量增長了1.7％，首次超過了1億只。貓的數(shù)量增加到4862萬只，較2019年增長了10.2％，狗的數(shù)量為5222萬只，下降了5.1％。

 

2020年，中國新增174萬寵物主人，總數(shù)達(dá)到6300萬。其中，有3593萬是狗主人，平均每戶有1.5只愛犬，有2701萬貓主人，平均每戶有1.8只貓。

 

白皮書指出，寵物業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)增長，達(dá)到320億美元，較2019年增長2％。截至2020年，寵物食品占整個市場的55.7%，低于2019年的61.4%。貓糧市場增長最快，達(dá)到13.3％，而狗糧市場下降5.1％。

 

與美國和日本等國家相比，中國平均每戶的寵物數(shù)量仍然較低，但擁有寵物的家庭占比在迅速增長。2020年，國內(nèi)寵物擁有率為19％，低于日本和韓國的26-27％，英國和美國分別為44％和67％。

 

5、寵物食品的消費多樣化

《2020年中國寵物行業(yè)白皮書》稱，盡管寵物食品仍然在中國寵物行業(yè)占有較大比例，但增長最快的領(lǐng)域是獸醫(yī)護(hù)理和寵物用品，分別增長了6.2％和0.9％。

 

受疫情的影響，高端寵物食品市場的銷售額與2019年相比下降了2％。狗主人對價格更為謹(jǐn)慎，跌幅更大，而貓主人的變化不大。

 

根據(jù)開元證券發(fā)布的一份報告顯示，中國寵物的人性化推動了寵物食品消費升級，2019年寵物食品零售單價上漲至5.1美元/公斤，較2015年的4.15美元/公斤上漲了24%。